中國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)向何處去？

　　農(nóng)機(jī)市場(chǎng)振蕩下滑，農(nóng)機(jī)企業(yè)年初的信心受到沉重打擊，致使許多業(yè)內(nèi)人士懷疑今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)怎么了？大中拖市場(chǎng)是否遇到3年高速運(yùn)行后的一個(gè)拐點(diǎn)？為什么補(bǔ)貼力度逐年增長(zhǎng)，而其市場(chǎng)張力未曾顯現(xiàn)？一季度的市場(chǎng)是否是全年的一個(gè)例外？下半年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)會(huì)否飆升？……凡此種種，人們都焦急地等待著答案。本文雖是一家之言，但其高瞻遠(yuǎn)矚，對(duì)市場(chǎng)鞭辟入里的分析，對(duì)業(yè)內(nèi)人士把握今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走向，會(huì)大有裨益。

　　2006年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的飛躍式發(fā)展，為農(nóng)機(jī)人注入無(wú)限激情，同時(shí)也留下了太多的疑問。大中拖市場(chǎng)高歌猛進(jìn)：全年銷售20.18萬(wàn)臺(tái)，上年為15.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.14%；收割機(jī)市場(chǎng)激情燃燒：全年銷售收獲機(jī)械11.32萬(wàn)臺(tái)，上年為10.28萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.1％；多缸柴油機(jī)異軍突起：全年銷售小缸徑多缸機(jī)156.9萬(wàn)臺(tái)，上年為139.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.2％；各種農(nóng)機(jī)具也水漲船高，同比增長(zhǎng)21％以上。

　　林林總總，似乎醞釀著一個(gè)神話：2007年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將更加高漲。這種判斷從各企業(yè)庫(kù)存可以得到驗(yàn)證。在筆者走訪的一些企業(yè)中，收割機(jī)或拖拉機(jī)年初庫(kù)存高達(dá)數(shù)千臺(tái)，異地庫(kù)存也有千余臺(tái)；另一方面，許多企業(yè)本著“扼住市場(chǎng)終端即可稱王”的經(jīng)營(yíng)理念，大舉進(jìn)軍終端市場(chǎng)，以致各渠道“貨滿為患”，許多經(jīng)銷商因占?jí)捍罅抠Y金叫苦不迭。

　　2006年市場(chǎng)點(diǎn)燃了農(nóng)機(jī)人的熱情，同時(shí)抬升了對(duì)今年的預(yù)期。年初有人樂觀地預(yù)言：2006年拖拉機(jī)上到20萬(wàn)臺(tái)的平臺(tái)，標(biāo)志著中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)新階段，甚至預(yù)測(cè)2007年“大中拖需求量30萬(wàn)臺(tái)不是夢(mèng)”。

　　一月份過(guò)去了，一季度過(guò)去了，四月份也過(guò)去了，隨著時(shí)間的推移，人們期待的波翻浪涌、高潮迭起的局面不但沒有到來(lái)，等來(lái)的卻是急轉(zhuǎn)直下的“熊市”。尤其是收獲機(jī)械市場(chǎng)，出現(xiàn)多年未有的“大跳水”，一季度同比下滑70％以上。拖拉機(jī)市場(chǎng)不同程度下滑，1～3月份，銷售大中拖5.17萬(wàn)臺(tái)，較去年同期5.53萬(wàn)臺(tái)，下降6.41％；小四輪銷售12.08萬(wàn)臺(tái)，較之去年同期12.42萬(wàn)臺(tái)，下降2.68％；手扶拖拉機(jī)銷售22.86萬(wàn)臺(tái)，較之去年同期20.59萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)11.07％。三類拖拉機(jī)兩降，是何道理？

　　今年拖拉機(jī)市場(chǎng)的確有點(diǎn)冷

　　一季度的拖拉機(jī)市場(chǎng)“兩降一升”產(chǎn)生的根源是什么？輪式拖拉機(jī)與手扶拖拉機(jī)因適用環(huán)境的差異，決定了他們的市場(chǎng)需求差異。小四輪主要用途是農(nóng)田耕作兼簡(jiǎn)單運(yùn)輸，主要分布在平原，與大中拖需求相似。大中拖的更新源主要來(lái)自這一部分拖拉機(jī)升級(jí)換代。手扶拖拉機(jī)主要用途是農(nóng)田作業(yè)，多數(shù)分布于丘陵、山區(qū)及南方經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，由此決定手拖的走勢(shì)與四輪拖拉機(jī)的不同步性。

　　眾所周知，拖拉機(jī)年度更新量與凈增量構(gòu)成年度市場(chǎng)容量，拖拉機(jī)凈增量是一個(gè)變數(shù)，隨著各種環(huán)境的變化，起伏甚大。更新量則是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定量，有調(diào)查顯示，我國(guó)拖拉機(jī)生命周期大致為6～8年，每年拖拉機(jī)更新是一個(gè)較為穩(wěn)定的預(yù)期量， 2007年大中拖的更新量取決于1998～2000年拖拉機(jī)銷售量，而此年段是大中拖市場(chǎng)低谷階段。由此決定今年大中拖更新量相對(duì)較小，這是今年拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)一定幅度下滑的原因之一。手扶拖拉機(jī)基本不存在輪式拖拉機(jī)取代手扶的更新，這決定著手拖近年一直維持現(xiàn)狀、甚至出現(xiàn)小幅上揚(yáng)。

　　馬力段及生產(chǎn)廠家各有千秋

　　如果以“馬力”而不是以“臺(tái)”為單位計(jì)算，一季度拖拉機(jī)銷量下滑僅1％。從各月銷售情況看，3月份是拖拉機(jī)銷售的第一個(gè)高峰月份，大中拖占一季度總銷量的51.55％，與去年3月份26650臺(tái)基本持平。可以說(shuō)下滑主要發(fā)生在1～2月份，而3月份出現(xiàn)某種程度的復(fù)蘇。從各馬力段市場(chǎng)來(lái)看，一季度中拖呈現(xiàn)較大幅度的上揚(yáng)，25～40馬力段同比增長(zhǎng)11.6％；80～100馬力及100馬力以上的機(jī)型銷量也有上好表現(xiàn)，同比增長(zhǎng)26.5％和35.9％。

　　從各企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，多數(shù)中拖生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，大拖生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出不同程度的負(fù)增長(zhǎng)。

　　市場(chǎng)下滑的影響因素頗復(fù)雜

　　一季度大中拖市場(chǎng)是相對(duì)下滑概念。第一，臺(tái)數(shù)的下降及功率數(shù)的持平。第二，部分區(qū)域的下降及另一些區(qū)域的增長(zhǎng)，譬如山東、河南、河北等較大幅度下降，而新疆、陜甘寧等邊遠(yuǎn)區(qū)域的增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)表現(xiàn)為強(qiáng)烈的區(qū)域性特征。第三，某些機(jī)型的下降與另一些機(jī)型的增長(zhǎng)，如中拖的增長(zhǎng)與大拖的下降，輪式拖拉機(jī)下降與手扶的增長(zhǎng)。這主要取決了購(gòu)買用途，春季（上半年）農(nóng)民購(gòu)機(jī)的主要目的是進(jìn)行田間管理，故中拖上揚(yáng)；秋季以秋耕為主，故大拖的需求集中在下半年的8、9、10月份。

　　形成這種復(fù)雜情形的深層次原因可以從幾個(gè)方面解析。其一，拖拉機(jī)用戶的經(jīng)營(yíng)效益呈邊際遞減趨勢(shì)。市場(chǎng)調(diào)查顯示，近年，我國(guó)拖拉機(jī)用戶經(jīng)營(yíng)區(qū)域的半徑逐日縮小，單位面積的耕作收益逐年下降，這種趨勢(shì)打擊現(xiàn)有用戶，影響潛在用戶的購(gòu)買欲望。其二，從需求區(qū)域分析，我國(guó)地形復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各地拖拉機(jī)市場(chǎng)千差萬(wàn)別。魯、冀、豫為代表的中原區(qū)域，近年表現(xiàn)出的兩大特點(diǎn)：一是向大馬力攀升，其拐點(diǎn)自1999年開始，至2006年已基本完成，剩下的需求變化，有近80％來(lái)自于梯度更新。二是近3年市場(chǎng)在高位運(yùn)行，出現(xiàn)區(qū)域性相對(duì)飽和。該區(qū)域的下降幅度將**大。與此相反，在一些經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的偏遠(yuǎn)區(qū)域，近年拖拉機(jī)市場(chǎng)剛開始啟動(dòng)，其市場(chǎng)增長(zhǎng)是符合基本發(fā)展規(guī)律的。其三，政府補(bǔ)貼較難止住整體市場(chǎng)的下滑。拖拉機(jī)補(bǔ)貼主要是大拖機(jī)型，且當(dāng)年補(bǔ)貼時(shí)間的滯后，使部分購(gòu)機(jī)者出現(xiàn)“持幣等補(bǔ)”現(xiàn)象。即便不是如此，補(bǔ)貼政策對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的拉動(dòng)也是有限的。2006年大中拖市場(chǎng)沖頂，很大一部分來(lái)自補(bǔ)貼政策的刺激，農(nóng)戶出現(xiàn)儲(chǔ)備性提前購(gòu)買。

　　一些人仰賴政策的拉動(dòng)，理由并不充分。因?yàn)槭袌?chǎng)的前提是需求，政策拉動(dòng)更明顯的是品牌。需求一旦進(jìn)入拐點(diǎn)，這種拉動(dòng)也會(huì)變得蒼白。品牌缺乏知名度，企業(yè)面對(duì)補(bǔ)貼機(jī)也只能作“壁上觀”。政府補(bǔ)貼對(duì)市場(chǎng)的影響有限度的。一是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策區(qū)域特色較為鮮明，在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，拖拉機(jī)補(bǔ)貼近年已經(jīng)出現(xiàn)“吃不下”或“吃不了”的狀況。一些地區(qū)開始將拖拉機(jī)補(bǔ)貼資金悄悄轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)“名修棧道、暗渡陳倉(cāng)”的現(xiàn)象。二是國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼重點(diǎn)將發(fā)生轉(zhuǎn)移。在南方，我國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策將進(jìn)一步向水稻機(jī)械（插秧機(jī)、半喂入收割機(jī)）方向轉(zhuǎn)移；在北方，玉米收割機(jī)補(bǔ)貼將成為重點(diǎn)項(xiàng)目。三是補(bǔ)貼政策有一定的操作空間，增長(zhǎng)的受益者依然是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的幾大知名品牌。四是一項(xiàng)關(guān)于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼對(duì)拖拉機(jī)市場(chǎng)的影響指數(shù)的調(diào)查顯示，87%的用戶認(rèn)為補(bǔ)貼不會(huì)對(duì)自己的購(gòu)買行為產(chǎn)生影響，而13%的用戶則認(rèn)為在沒有政府補(bǔ)貼的情況下將不再購(gòu)買。說(shuō)明補(bǔ)貼只在一定程度上刺激較少用戶的購(gòu)買行為，對(duì)用戶的購(gòu)買決策和市場(chǎng)形勢(shì)產(chǎn)生不了根本性的影響。

　　市場(chǎng)下滑的偶然性與必然性

　　在我國(guó)拖拉機(jī)連續(xù)3年高速運(yùn)行之后，按照其發(fā)展周期，今年應(yīng)是市場(chǎng)需求的拐點(diǎn)，有其內(nèi)在的必然性。一是從我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)發(fā)展周期分析，我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)由盛轉(zhuǎn)衰的節(jié)點(diǎn)往往在盛極之時(shí)已經(jīng)初露端象，這一點(diǎn)我們可以從去年第四季度各月銷量得到解釋。

　　二是從市場(chǎng)周期理論分析，我國(guó)大中拖市場(chǎng)近年呈周期性變化，這也應(yīng)驗(yàn)了物極必反，盛極必衰的自然規(guī)律?？v觀近10余年大中拖市場(chǎng)的發(fā)展歷程發(fā)現(xiàn)，我國(guó)大中拖市場(chǎng)以3～4年為節(jié)點(diǎn)，發(fā)生一次周期性變化。譬如，1995～1997年為市場(chǎng)高峰期，1998年開始下滑，經(jīng)過(guò)1999年、2000年低谷運(yùn)行之后，至2001年開始恢復(fù)性增長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)2002年、2003年的平穩(wěn)發(fā)展之后，到2004年進(jìn)入高速發(fā)展階段，一直持續(xù)到2006年第三季度。

　　我國(guó)大中拖市場(chǎng)雖然表現(xiàn)為周期性變化，但每一個(gè)周期又有不同的特點(diǎn)，表現(xiàn)為波浪式前進(jìn)，螺旋式上升的發(fā)展特點(diǎn)，這一點(diǎn)從近年的銷量與增幅均可佐證。

　　全年拖拉機(jī)市場(chǎng)的基本評(píng)價(jià)

　　市場(chǎng)需求發(fā)生轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)容量振蕩下滑。自2004年開始的拖拉機(jī)擴(kuò)容，至今歷時(shí)3年。市場(chǎng)需求已是強(qiáng)弩之末，同時(shí)急劇分化。一是從拖拉機(jī)更新來(lái)看，各個(gè)市場(chǎng)、各個(gè)馬力段均表現(xiàn)為向大馬力過(guò)渡跡象，梯度更新日漸強(qiáng)烈，中拖取代小拖，大拖取代中拖的速度加快。不僅如此，即使各馬力段之中，也出現(xiàn)這種“向大”取向。如在河北的大拖市場(chǎng)90馬力取代80馬力，在黑龍江的中拖市場(chǎng)，50馬力取代40馬力的等，都有力地說(shuō)明這一點(diǎn)。二是從需求區(qū)域不平衡來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的大拖市場(chǎng)及邊遠(yuǎn)區(qū)域的中拖市場(chǎng)勃興。三是從政策拉動(dòng)來(lái)看，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，在一定程度上改變了需求方向。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，產(chǎn)業(yè)整合日趨凸顯。拖拉機(jī)行業(yè)特別是大中拖產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)3年超高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品供大于求、產(chǎn)銷飽和狀態(tài)更趨嚴(yán)重，靠政府補(bǔ)貼刺激出來(lái)的農(nóng)機(jī)熱銷、市場(chǎng)膨脹和超前購(gòu)買不可能保持太久。行業(yè)內(nèi)部的發(fā)展不平衡，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，行業(yè)壟斷更趨集中，國(guó)際市場(chǎng)的開拓還有很長(zhǎng)的路要走。因此2007年對(duì)于拖拉機(jī)行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)應(yīng)該是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。對(duì)于核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大的企業(yè)，他們借此可能推行收割戰(zhàn)略，鯨吞效益差、經(jīng)營(yíng)落后的企業(yè)。

　　基于競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，許多有實(shí)力的企業(yè)醞釀產(chǎn)業(yè)突圍，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)交叉跡象。一是表現(xiàn)為跨產(chǎn)業(yè)滲透，某些收割機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開始向拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)滲透，與此同時(shí)，一些拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)也開始向收割機(jī)產(chǎn)業(yè)滲透。二是表現(xiàn)為企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，即中拖為主的生產(chǎn)企業(yè)向大拖延伸，大拖生產(chǎn)企業(yè)向中拖延伸的跡象十分突出。三是產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)一步突出，國(guó)外跨國(guó)公司加快了對(duì)中國(guó)中小企業(yè)兼并的步伐，國(guó)際農(nóng)機(jī)巨頭在完成與天拖的聯(lián)合后，又開始與寧波汽拖接觸，醞釀新的聯(lián)合，從而完成其在中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。國(guó)內(nèi)大企業(yè)之間的聯(lián)合也日趨加強(qiáng)。

　　市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成。國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)兩極分化現(xiàn)象日漸突出，一方面中小型企業(yè)受制于體制、資金、管理等多重因素困擾，弱者愈弱。大企業(yè)依靠其多元的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及強(qiáng)大的資金實(shí)力，強(qiáng)者愈強(qiáng)。這種狀況在市場(chǎng)“災(zāi)害”年份將變得更加突出，一些企業(yè)將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中被迫出局。

　　從近年我國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析，幾大農(nóng)機(jī)巨頭扼守要塞，已經(jīng)展開規(guī)模宏大的“圈地運(yùn)動(dòng)”，在主戰(zhàn)場(chǎng)發(fā)起凌厲攻勢(shì)。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，形成層次鮮明的個(gè)性優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，如大拖優(yōu)勢(shì)明顯的一拖、福田、迪爾·天拖等；中拖規(guī)模較大的鹽拖、常拖、寧拖等。但這種格局仍然是暫時(shí)的，是動(dòng)態(tài)的，中國(guó)將來(lái)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)必然走向“寡頭市場(chǎng)”。一個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中過(guò)程，就是一批企業(yè)“吃掉”另外一批企業(yè)的過(guò)程。因此，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者必須對(duì)未來(lái)的行業(yè)狀態(tài)有清醒的判斷。

　　2007年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的序幕已經(jīng)拉開，在這個(gè)大舞臺(tái)上，誰(shuí)掌握先機(jī)，誰(shuí)就能取勝。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，沒有無(wú)利潤(rùn)的行業(yè)，只有無(wú)利潤(rùn)的企業(yè)。