中國(guó)機(jī)械工業(yè)2013運(yùn)行態(tài)勢(shì)綜述和2014年展望

　　進(jìn)入“十二五”以來(lái)，機(jī)械工業(yè)運(yùn)行困難明顯增多，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的壓力急遽加大，今年依然困難很多;但在市場(chǎng)倒逼機(jī)制作用下，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)正日漸加速;經(jīng)過(guò)努力，2013年機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)了緩慢回升、溫和增長(zhǎng)和平穩(wěn)發(fā)展;展望明年，行業(yè)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、2013年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)

　　基本特點(diǎn)有四：

　　穩(wěn)——緩慢回升、溫和增長(zhǎng)、平穩(wěn)發(fā)展

　　調(diào)——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向預(yù)期方向調(diào)整

　　升——向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、兩化融合、綠色發(fā)展升級(jí)有新進(jìn)展

　　降——在需求趨緩、產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、價(jià)格下行壓力下利潤(rùn)率下降

特點(diǎn)之一：“穩(wěn)”——緩慢回升、低速增長(zhǎng)、平穩(wěn)發(fā)展

　　今年前三季度主營(yíng)收入增幅為12.60%，比上年9.8%的增幅回升2.8個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增幅13.39%，比上年5.18%的增幅回升8.21個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)行業(yè)景氣在緩慢回升;但與“十五”、“十一五”25%以上的年均增速相比，今年12%左右的增速確實(shí)比較低;5月以后增速在12%上下波動(dòng)的幅度不到1個(gè)百分點(diǎn)，則可謂相當(dāng)平穩(wěn)。

特點(diǎn)之二：“調(diào)”——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向預(yù)期方向調(diào)整

　　1、行業(yè)形勢(shì)分化，與消費(fèi)、信息化等關(guān)系密切的行業(yè)發(fā)展速度明顯快于典型的投資類產(chǎn)品行業(yè)

　　與消費(fèi)、信息化、自動(dòng)化關(guān)系密切的行業(yè)發(fā)展速度快于典型的投資產(chǎn)品行業(yè)。這一點(diǎn)明顯地體現(xiàn)于各分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)同比增速對(duì)比中。并且從中可以看出：總量比重**大的汽車行業(yè)今年以來(lái)增速較快，是助推機(jī)械工業(yè)增速回升的主要行業(yè);農(nóng)機(jī)、儀表、基礎(chǔ)件等子行業(yè)增速也都高于機(jī)械工業(yè)平均增速。

　　與之相對(duì)應(yīng)的是，典型的投資類產(chǎn)品行業(yè)(如工程機(jī)械、機(jī)床、重型機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等)形勢(shì)則普遍較差;其中有些行業(yè)產(chǎn)量未必下降，但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降、利潤(rùn)下降更為明顯，“活沒(méi)少干，效益大幅下滑”。之所以如此，是因?yàn)檫@些行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張嚴(yán)重過(guò)度，一旦市場(chǎng)趨冷，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，產(chǎn)品價(jià)格劇降，導(dǎo)致效益大幅下滑。

　　重機(jī)行業(yè)全面困難，其中尤以一重、二重等行業(yè)排頭兵企業(yè)為**。它們近幾年雖然裝備水平明顯提升，甚至已躋身世界同行先進(jìn)之列，但因全行業(yè)加工能力嚴(yán)重過(guò)剩，因此難以擺脫惡性競(jìng)爭(zhēng)的困擾，而深陷于效益劇降的泥潭之中。這一教訓(xùn)頗應(yīng)引起其他行業(yè)深思。

　　與消費(fèi)關(guān)系密切的行業(yè)景氣度明顯好于投資類產(chǎn)品制造業(yè)，這一現(xiàn)象給予我們一點(diǎn)啟示：

　　在國(guó)家政策引導(dǎo)下，“消費(fèi)”對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)力正在加大。今后機(jī)械工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整方向應(yīng)關(guān)注和適應(yīng)這一變化趨勢(shì)。

　　主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況：

　　1-9月累計(jì)，約58%的品種產(chǎn)量增長(zhǎng)，42%的品種產(chǎn)量下降。其中：

　　農(nóng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量呈快速上升態(tài)勢(shì)，但預(yù)計(jì)四季度增速將趨緩;

　　工程機(jī)械主要產(chǎn)品雖然1-9月累計(jì)產(chǎn)量仍為負(fù)增長(zhǎng)，但下跌之勢(shì)已趨緩見(jiàn)底：挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、混凝土機(jī)械、電動(dòng)叉車等8、9月當(dāng)月產(chǎn)量均已實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng);業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)普遍轉(zhuǎn)變前兩年的激進(jìn)銷售模式，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，開(kāi)始追求“有質(zhì)量的增長(zhǎng)”。

　　工業(yè)自動(dòng)化儀表、分析儀器、汽車儀表產(chǎn)量增長(zhǎng)，電工儀表下降;

　　文化辦公機(jī)械主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降;

　　空分設(shè)備、印刷機(jī)械、塑料機(jī)械產(chǎn)量下跌;氣體壓縮機(jī)、石油鉆機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng);

　　礦山機(jī)械、金屬軋機(jī)產(chǎn)量下降;起重及輸送機(jī)械產(chǎn)量增長(zhǎng);

　　機(jī)床行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量仍以下跌為主;

　　電工行業(yè)水電設(shè)備、燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)，火電、風(fēng)電設(shè)備下降，變壓器產(chǎn)量小幅增長(zhǎng);

　　軸承、液壓件產(chǎn)量下降，模具、緊固件、工業(yè)鏈條產(chǎn)量增長(zhǎng)。

　　汽車產(chǎn)銷量持續(xù)以兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中轎車增幅逐月緩慢下行，商用車增幅逐月回升。

　　1-9月累計(jì)，汽車產(chǎn)銷分別為1594萬(wàn)輛和1588萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12.78%和12.70%。

　　今年汽車產(chǎn)銷量增速之高超出年初預(yù)計(jì)，全年產(chǎn)銷量有望首次超過(guò)2000萬(wàn)輛。

　　2、中西部地區(qū)發(fā)展快于東部地區(qū)

　　3、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展快于全行業(yè)平均速度

特點(diǎn)之三：“升”——向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、兩化融合、綠色發(fā)展升級(jí)有新進(jìn)展

　　在市場(chǎng)倒逼機(jī)制作用下，機(jī)械工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已艱難起步。今年雖有一些進(jìn)展，但不宜評(píng)價(jià)過(guò)高;全行業(yè)要真正進(jìn)入良性發(fā)展軌道尚需堅(jiān)持不懈地長(zhǎng)期努力。

　　(1)外延擴(kuò)張顯著降溫

　　機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅不但持續(xù)大幅回落，而且現(xiàn)在已明顯低于同期全社會(huì)和全部制造業(yè)。這說(shuō)明機(jī)械工業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張熱已明顯降溫;當(dāng)然也反映出當(dāng)前機(jī)械企業(yè)對(duì)未來(lái)預(yù)期不高，信心不足。

　　(2)創(chuàng)新日趨升溫

　　表現(xiàn)之一：攻高端、夯基礎(chǔ)，努力推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)

　　為應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品需求下滑的挑戰(zhàn)，許多企業(yè)致力于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，通過(guò)發(fā)展高端產(chǎn)品去開(kāi)拓新的市場(chǎng)空間。

　　表現(xiàn)之二：高端裝備自主化開(kāi)始向縱深領(lǐng)域推進(jìn)

　　以特高壓輸變電設(shè)備為例，出線裝置、高壓絕緣套管等長(zhǎng)期受制于進(jìn)口的關(guān)鍵零部件正在逐漸取得自主化突破，主機(jī)企業(yè)開(kāi)始擺脫被外商索以超常高價(jià)的被動(dòng)局面。

　　國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床在航空和汽車領(lǐng)域的應(yīng)用也開(kāi)始有突破。

　　表現(xiàn)之三：開(kāi)始重視創(chuàng)新能力建設(shè)，研發(fā)試驗(yàn)室建設(shè)投入明顯加大

　　為掌握產(chǎn)品創(chuàng)新的主動(dòng)權(quán)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，越來(lái)越多的行業(yè)排頭兵企業(yè)(如濰柴、玉柴、東電、哈電、西電等)，大力度投資于企業(yè)研發(fā)試驗(yàn)室的建設(shè)，力圖打造在同行業(yè)中領(lǐng)先的研發(fā)試驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

　　(3)在快速提高的人工成本壓力下，企業(yè)的自動(dòng)化、智能化和信息化改造快速升溫

　　“機(jī)器換人”、自動(dòng)線換人、信息化增效，在浙江等東部沿海地區(qū)正快速升溫，蔚成風(fēng)氣，帶來(lái)的不僅是抑制人工成本的過(guò)快上升，而且促進(jìn)了生產(chǎn)效率、加工質(zhì)量和管理水平的提高。

　　(4)節(jié)能減排日益受到更大重視

　　今年10月10日中機(jī)聯(lián)召開(kāi)了全行業(yè)的節(jié)能減排大會(huì)。數(shù)十家企業(yè)交流了各自在節(jié)能減排方面的經(jīng)驗(yàn)和做法。節(jié)能減排、綠色制造不僅是為了響應(yīng)國(guó)家的要求，而且已成為機(jī)械企業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)的重要舉措。

　　(5)產(chǎn)業(yè)集聚在市場(chǎng)倒逼之下升級(jí)

　　為提高生產(chǎn)效率和提高附加值，專業(yè)化分工不斷深化，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長(zhǎng)，在**終產(chǎn)品需求并未大幅增長(zhǎng)的背景下，出現(xiàn)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

特點(diǎn)之四：“降”——在需求趨緩、產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、價(jià)格下行壓力下利潤(rùn)率下降

　　有媒體報(bào)道，從2007年初至今，中國(guó)平均工資提高了一倍多，大宗商品平均價(jià)格增長(zhǎng)了51%;自2005年匯改以來(lái)，人民幣對(duì)美元匯率累計(jì)升值34%。今年上述成本上升壓力有增無(wú)減。

　　在需求趨緩、產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、價(jià)格下行壓力下，機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)率近幾年來(lái)持續(xù)下降。利潤(rùn)率的下降趨勢(shì)對(duì)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的影響比之于利潤(rùn)增幅下行更為深遠(yuǎn)。今年利潤(rùn)總額雖恢復(fù)增長(zhǎng)，但利潤(rùn)率仍在下行，對(duì)此應(yīng)給予極大關(guān)注。

　　進(jìn)入“十二五”以來(lái)，機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速逐年下行，而實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增幅下降速度則更快，因此主營(yíng)收入利潤(rùn)率逐年下行，現(xiàn)已由“十一五”末2010年的8.38%(年報(bào)數(shù))的歷史高點(diǎn)，下降至今年1-9月的6.37%(快報(bào)數(shù))。

　　“十五”、“十一五”期間機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)率的上升主要得益于規(guī)模效益的驅(qū)動(dòng)。但進(jìn)入“十二五”以后，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)取向由規(guī)模、速度轉(zhuǎn)向質(zhì)量、效益，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長(zhǎng)速度逐年快速下滑，從而導(dǎo)致利潤(rùn)率也由“十一五”末達(dá)到的高點(diǎn)向下快速下行。

　　利潤(rùn)率下降對(duì)行業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響甚大，不能等閑視之。雖然今年年機(jī)械工業(yè)的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)了12%以上，但利潤(rùn)率仍在繼續(xù)下行，這說(shuō)明機(jī)械工業(yè)仍未真正擺脫困境，仍未進(jìn)入良性發(fā)展軌道。

　　“需求趨緩、產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、價(jià)格下滑”的困難狀況短期內(nèi)難以明顯好轉(zhuǎn)。雖然今年行業(yè)在調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)、強(qiáng)管理等方面加強(qiáng)了努力并取得一些進(jìn)展，但利潤(rùn)率仍未扭轉(zhuǎn)下降勢(shì)頭。這一嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)警示我們：行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐還須加快，必須更努力地提高生產(chǎn)效率、降低資源消耗。