星光農(nóng)機中簽率0.6635% 凍結(jié)資金973.87億

　　星光農(nóng)機(603789)周三晚間發(fā)布公告稱，回撥后公司首次非公開發(fā)行A股網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.66352001%。網(wǎng)上、網(wǎng)下有效申購資金合計973.87億元。

　　星光農(nóng)機本次發(fā)行股票數(shù)量為5000萬股，發(fā)行價格為11.23元/股。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)總體申購情況決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。網(wǎng)下**終發(fā)行數(shù)量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上**終發(fā)行數(shù)量為4500萬股，占本次發(fā)行總量90%。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為78.32萬戶，有效申購股數(shù)為67.82億股，凍結(jié)資金761.62億元；網(wǎng)下有效申購數(shù)量為18.9億股，有效申購資金212.25億元。

　　星光農(nóng)機股份有限公司主營業(yè)務為聯(lián)合收割機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為星光系列聯(lián)合收割機，可用于水稻、小麥及油菜等農(nóng)作物的收獲，是國內(nèi)水稻和油菜聯(lián)合收割機的主流機型，也是小麥聯(lián)合收割機的兩大機型之一。本次公開發(fā)行新股募集資金擬將全部用于新建年產(chǎn)2萬臺多功能高效聯(lián)合收割機項目。項目總投資額為4.98億元，全部使用募集資金投入。

星光農(nóng)機股份有限公司

首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告

重要提示

　　1、星光農(nóng)機股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“星光農(nóng)機”)首次公開發(fā)行5,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]552號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為中航證券有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“星光農(nóng)機”，股票代碼為“603789”。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。本次股票發(fā)行價格為人民幣11.23元/股，發(fā)行數(shù)量為5,000萬股。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。

　　3、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2015年4月14日(T日)結(jié)束。

　　在初步詢價階段提交有效報價的43家網(wǎng)下投資者管理的63家配售對象均參與了網(wǎng)下申購，并按照2015年4月13日(T-1日)公布的《星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)的要求及時足額繳納了申購款，繳付申購資金已經(jīng)安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了驗資報告。網(wǎng)下發(fā)行過程已經(jīng)北京市昆侖律師事務所見證，并出具了專項法律意見書。

　　4、根據(jù)網(wǎng)上申購情況，網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為339.10倍，高于150倍。根據(jù)《發(fā)行公告》公布的回撥安排，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行股份的50%由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負芎?，網(wǎng)下**終發(fā)行數(shù)量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上**終發(fā)行數(shù)量為4,500萬股，占本次發(fā)行總量90%。

　　5、本公告披露了本次網(wǎng)下發(fā)行配售的結(jié)果，包括獲配網(wǎng)下投資者名稱、獲配網(wǎng)下投資者的報價、申購數(shù)量、獲配數(shù)量等。根據(jù)2015年4月13日(T-1日)公布的《發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有網(wǎng)下投資者送達獲配通知。

一、網(wǎng)下發(fā)行申購及繳款情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法(2014年修訂)》的要求，保薦機構(gòu)(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)上海證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記結(jié)算平臺**終收到的資金有效申購結(jié)果，保薦機構(gòu)(主承銷商)做出如下統(tǒng)計：

　　經(jīng)核查確認，所有43家網(wǎng)下投資者管理的63個有效報價配售對象均按照《發(fā)行公告》的要求及時進行了網(wǎng)下申購并足額繳納了申購款，有效申購資金為2,122,470萬元，有效申購數(shù)量為189,000萬股。

二、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為783,154戶，有效申購股數(shù)為6,782,011,000股。經(jīng)安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，網(wǎng)上凍結(jié)資金量為76,161,983,530元，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.29489778%。配號總數(shù)為6,782,011個，號碼范圍10,000,001-16,782,011。

三、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行**終中簽率

　　經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商，本次發(fā)行股份的**終數(shù)量為5,000萬股。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。

　　根據(jù)《發(fā)行公告》公布的回撥機制，網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為339.10倍，高于150倍。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行數(shù)量的50%由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后，網(wǎng)下**終發(fā)行數(shù)量為500萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上**終發(fā)行數(shù)量為4,500萬股，占本次發(fā)行總量90%?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行**終中簽率為0.66352001%。

四、網(wǎng)下配售結(jié)果

　　根據(jù)《星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《初步詢價公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計算方法，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了配售，配售的結(jié)果如下：

　　本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量為189,000萬股，其中公募基金和社?；?A類投資者)有效申購數(shù)量為78,000萬股，占本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量的41.27%；年金和保險資金(B類投資者)有效申購數(shù)量為54,000萬股，占本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量的28.57%，其他投資者(C類投資者)有效申購數(shù)量為57,000萬股，占本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量的30.16%。根據(jù)《初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則，各類投資者的獲配信息如下：占網(wǎng)下**終發(fā)行

　　配售對象分類獲配比例獲配數(shù)量(股)數(shù)量的比例

　　A類投資者0.28756333% 2,242,994 44.86%

　　B類投資者0.26092333% 1,408,986 28.18%

　　C類投資者0.23649474% 1,348,020 26.96%

　　其中零股27股按照《初步詢價公告》中的網(wǎng)下配售原則配售給東方電氣集團財務有限公司。以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢價公告》披露的配售原則。**終各配售對象獲配情況詳見附表。

五、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式

　　上述網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)中航證券有限公司聯(lián)系。

　　具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　聯(lián)系電話：010-64818555

　　發(fā)行人：星光農(nóng)機股份有限公司

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)：中航證券有限公司

　　2015年4月16日