2016年農(nóng)機市場或?qū)⑨j釀10大變局

　　導讀：本文的作者張華光任職于中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會，有著多年的農(nóng)機行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，對國家政策、企業(yè)發(fā)展以及用戶需求有著深刻的認識。他結(jié)合自身工作經(jīng)驗，從農(nóng)機行業(yè)十余年來的發(fā)展態(tài)勢及近年來的變化入手，分析了2016年農(nóng)機市場在基本走勢、需求結(jié)構(gòu)、補貼政策、競爭形態(tài)等方面將發(fā)生的變化。

　　我國農(nóng)機市場正處于急劇轉(zhuǎn)型期，這種轉(zhuǎn)型突出表現(xiàn)為市場需求正在發(fā)生巨大變化，需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整升級，傳統(tǒng)產(chǎn)能過剩與大型高端產(chǎn)品不能滿足需求之間的矛盾日漸突出，市場增速放緩、引擎轉(zhuǎn)移，排放標準由“國二”向“國三”切換。

　　此外，以小麥、水稻和玉米3大糧食作物為中心的耕種收環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)機械化，與之對應的市場需求趨于飽和，但經(jīng)濟作物的種植與收獲機械化水平十分低下；平原區(qū)域的機械化正由過去的低水平向高水平過渡，但丘陵山區(qū)的機械化剛剛拉開序幕……

　　這些錯綜復雜的現(xiàn)狀決定了2016年我國農(nóng)機市場或?qū)⑨j釀10大變局。

　　變局1：延續(xù)增速放緩

　　2016年，農(nóng)機市場大勢將延續(xù)近年的基本走勢：增速放緩。2016年乃至“十三五”期間，增速回落將成為農(nóng)機市場新常態(tài)下的一個突出特征。

　　回溯10余年農(nóng)機市場的發(fā)展走勢，農(nóng)機市場在經(jīng)歷了2004—2013年10年的高速增長后，近年的增速明顯放緩。從農(nóng)機主營業(yè)務收入走勢分析，自2008—2011年連續(xù)3年增幅走勢下行后，2012年出現(xiàn)反彈，恢復到兩位數(shù)增幅，但并未改變增幅下行走勢。2013—2015年增幅繼續(xù)下行，2014年增幅開始跌入個位數(shù)通道。

　　利潤增幅起伏較大，與過去10年的同比增幅相比，增幅趨緩也成為其基本走勢特征。我們預計，2016年的農(nóng)機市場既不會出現(xiàn)斷崖式的下滑，也不會出現(xiàn)過去10年的高速增長，而是會呈現(xiàn)中低速增長的特點，同比增幅或?qū)⒈３衷?%左右；利潤增幅或?qū)⒈３謨晌粩?shù)，同比增幅在13%上下。

　　這種新常態(tài)是由我國農(nóng)機市場的基本發(fā)展現(xiàn)狀決定的，有其內(nèi)在的必然性。這里面有農(nóng)機市場進入新常態(tài)、新舊增長動力尚未完成轉(zhuǎn)換的因素，也有傳統(tǒng)市場剛性需求下降，市場供給側(cè)尚未跟上市場需求變化的多種矛盾聚合的因素；有農(nóng)機市場環(huán)境變化等客觀因素，也有一些生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新力度小，研發(fā)投入不夠等主觀因素。

　　從現(xiàn)狀看，總需求低迷和產(chǎn)能過剩并存還會延續(xù)一段時間，對此企業(yè)要有充分的準備，務必拿出給力的措施。

　　變局2：市場驅(qū)動力將發(fā)生轉(zhuǎn)變

　　作為拉動農(nóng)機市場增長的“三駕馬車”正在發(fā)生轉(zhuǎn)移，對農(nóng)機市場的貢獻率逐年下降。從市場需求看，農(nóng)機市場經(jīng)過10余年的高速發(fā)展，剛性需求得到了極大的釋放。由此決定了2016年乃至“十三五”期間，農(nóng)機商品的總量在全國將開始下降，農(nóng)機市場將由剛性需求為主逐步轉(zhuǎn)向更新改善性需求為主。

　　此判斷可從以下兩方面得出。第一，從投資分析，農(nóng)機化投入增幅下降，2014年出現(xiàn)-2.07%的負增長。第二，從農(nóng)機出口分析，農(nóng)機出口額同比增幅也明顯下降，出口額增幅連續(xù)兩年低于5%。

　　時下，中央提出的推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不僅是基于推進宏觀經(jīng)濟發(fā)展的重大舉措，更適應于解決農(nóng)機市場面臨的突出的問題。

　　處于轉(zhuǎn)型期的農(nóng)機市場，長期向好的基本面沒有變，市場韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，市場持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，需求結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。但必須破除長期積累的一些結(jié)構(gòu)性、體制性、素質(zhì)性突出矛盾和問題。要解決這些矛盾，就必須重新尋求推動農(nóng)機市場發(fā)展的新引擎，倒逼供應側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

　　因此，農(nóng)機市場的引擎將由過去剛性拉動轉(zhuǎn)變?yōu)閯傂浴⒄?、新產(chǎn)品等多重因素的綜合拉動。

　　具體表現(xiàn)為：一是由剛性需求拉動到供應需求的拉動，過去我國農(nóng)機市場主要依靠強大的剛性需求拉動，隨著傳統(tǒng)市場需求的飽和，剛性需求的疲軟，未來拉動農(nóng)機市場的動力將取決于供給側(cè)改革的推進；二是由低端產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品拉動；三是由價格拉動轉(zhuǎn)向產(chǎn)品高品質(zhì)的拉動；四是由規(guī)模拉動轉(zhuǎn)向技術(shù)、資本、創(chuàng)新等綜合因素拉動；五是由平原區(qū)域拉動轉(zhuǎn)向丘陵山區(qū)區(qū)域需求拉動；五是由出口拉動轉(zhuǎn)向內(nèi)需拉動；六是由個別環(huán)節(jié)拉動轉(zhuǎn)向全程拉動；七是由個體拉動轉(zhuǎn)向農(nóng)機合作組織拉動；八是由營銷拉動轉(zhuǎn)向多元素拉動。

　　市場新引擎為農(nóng)機企業(yè)發(fā)展帶來的不僅是機遇還有挑戰(zhàn)，企業(yè)只有不斷推動創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，才能化“危”為“機”，才能跟上市場新引擎轉(zhuǎn)變的腳步。

　　變局3：市場需求將進一步向大型高端化轉(zhuǎn)移

　　農(nóng)機行業(yè)將全面步入專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化發(fā)展的新階段。在農(nóng)機市場需求方面，大型高端產(chǎn)品將成為2016年乃至“十三五”期間的突出特征。

　　從發(fā)展趨勢分析，2016年，農(nóng)機產(chǎn)品將呈現(xiàn)7大趨勢。

　　趨勢1：向高效智能發(fā)展。以拖拉機為例，其發(fā)展技術(shù)將呈現(xiàn)如下特點。

　　第一，采用世界上**先進的技術(shù)平臺。目前約翰迪爾、賽邁道依茨法爾、凱斯紐荷蘭等外資品牌均采用了世界上**先進的技術(shù)平臺，國內(nèi)企業(yè)如中國一拖、雷沃重工等大型企業(yè)也基本構(gòu)建成功；第二，SDF方面，低于250馬力的拖拉機逐漸向動力換擋和傳動(電控)無極變化；第三，250～400馬力，實現(xiàn)無級變速(全電控全液壓)；第四，采用GPS定位導航系統(tǒng)。

　　趨勢2：向舒適便捷發(fā)展。駕乘舒適、操作簡捷、外觀漂亮將成為農(nóng)機技術(shù)的主流。譬如要求駕駛室密封良好，并配置空調(diào)。

　　趨勢3：向節(jié)約可靠發(fā)展。油耗低將成為市場未來重要的發(fā)展方向。

　　趨勢4：向復式功能發(fā)展。能配置播種、噴藥、深松、鎮(zhèn)壓等各種農(nóng)機具，實現(xiàn)復式作業(yè)功能。

　　趨勢5：向?qū)挿笮桶l(fā)展。大拖正由140～270馬力向400馬力方向發(fā)展，谷物收割機將進一步向大喂入量發(fā)展，插秧機市場向乘坐式發(fā)展的速度將加快。

　　趨勢6：向環(huán)保方向發(fā)展。以發(fā)動機國二向國三切換為標志，環(huán)保對農(nóng)機市場將產(chǎn)生深刻影響，發(fā)動機排放升級將成為未來農(nóng)機市場的新常態(tài)。

　　趨勢7：專用化、個性化要求更加突出。人機適用性要求更高。

　　變局4：以增量交易為主轉(zhuǎn)向存量與增量并重

　　近年，我國農(nóng)機市場增量正逐年下降，預示著市場需求正以增量交易為主轉(zhuǎn)向存量與增量并重的結(jié)構(gòu)性調(diào)整新階段。2016年農(nóng)機市場需求進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整將貫穿全年。

　　從存量分析，目前發(fā)達國家的農(nóng)機市場交易需求主要是靠二手農(nóng)機交易滿足的，而我們也在朝著這個方向發(fā)展，未來二手農(nóng)機交易、存量農(nóng)機交易將會逐步擴大。農(nóng)機市場將從過去依靠低端規(guī)模拉動，過渡到未來的存量更新和高端技術(shù)拉動，這是值得企業(yè)關(guān)注的機會。

　　從增量分析，大型高端農(nóng)機將成為未來拉動市場的主力。隨著農(nóng)機需求重點的轉(zhuǎn)移及消費能力的提升，客觀上要求農(nóng)機制造業(yè)供應高端農(nóng)業(yè)裝備。近年，大型高端農(nóng)業(yè)裝備的進口不斷增加，意味著我國農(nóng)機需求發(fā)生兩大變化：一是大型化、高端化需求逐漸成為主流，關(guān)鍵是我們要有令人心動的有效供給，有讓人心安的農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量；二是個性化、多樣化需求日漸突出，對質(zhì)量好、服務好的農(nóng)機產(chǎn)品需求很旺，如果能有效激活，會形成巨大的增長動力，留住寶貴的消費資源。

　　變局5：農(nóng)機經(jīng)營模式將發(fā)生巨大變化

　　經(jīng)營模式創(chuàng)新將成為2016年又一突出變化，這種變化表現(xiàn)為以下幾個方面。

　　一是金融、租賃等領(lǐng)域與農(nóng)機經(jīng)營將加速融合。二是購買模式將向使用與投資并舉方向轉(zhuǎn)變。過去20年，農(nóng)機使用性購買占據(jù)主流，未來農(nóng)機購買將轉(zhuǎn)移到使用與投資并舉。三是投資模式將得到快速發(fā)展。2016年乃至“十三五”期間，將會有越來越多的投資產(chǎn)品進入農(nóng)機產(chǎn)業(yè)，農(nóng)機投資成本將降低，投資的效率將提高。四是農(nóng)機電商模式在2016年乃至整個“十三五”期間，將獲得快速發(fā)展。五是新型農(nóng)機將成為推動農(nóng)機市場發(fā)展的新動力，2016年將獲得較大的增長空間。比如特定人群需求創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)，以改造升級和投資經(jīng)營為核心的農(nóng)機更新，以經(jīng)濟作物種植和收獲為核心的農(nóng)機產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，以全程機械化為核心的短板農(nóng)機產(chǎn)品的開發(fā)，以山區(qū)丘陵等支撐為核心的新型農(nóng)機的開發(fā)，以服務配套為核心營銷模式的開發(fā)等將成為2016年乃至“十三五”期間重要的發(fā)展方向。

　　變局6：體系競爭將成為核心競爭力

　　未來整個農(nóng)機行業(yè)的企業(yè)兼并重組整合將成為新常態(tài)，市場集中度會越來越高，具有較強資金實力和專業(yè)化能力的企業(yè)才能活下來，而這些變化都將通過市場競爭來完成。2016年之后的農(nóng)機市場競爭特點將發(fā)生重大變化，一方面競爭加劇，另一方面競爭方式將發(fā)生巨大變化。

　　2016年，農(nóng)機市場的競爭將由過去單一的，比如產(chǎn)品、價格、渠道、營銷、管理的單一競爭轉(zhuǎn)向生產(chǎn)經(jīng)營管理體系的對抗。對于信息化時代的農(nóng)機市場，有一種說法叫做“始于技術(shù)，成于管理”。這種體系優(yōu)勢表現(xiàn)為：自主研發(fā)和生產(chǎn)水平高；企業(yè)實行現(xiàn)代化管理；先進的商業(yè)模式和盈利模式；清晰的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；務實的戰(zhàn)術(shù)設(shè)計等。大企業(yè)更具有這些競爭優(yōu)勢，未來市場將成為大型企業(yè)的競爭的舞臺。

　　對于信息和網(wǎng)絡化時代的體系對抗，曾有專家指出：“過去體系的**強點起決定作用，現(xiàn)在是體系的**弱點起決定作用。”木桶定律效應將成為市場競爭的一大關(guān)節(jié)點。一兩項競爭優(yōu)勢無法決定整個競爭體系的強弱，體系的對抗能力更加取決于“木桶的短板”。對于現(xiàn)代農(nóng)機市場的當事方而言，提高整體競爭水平、體系整合水平，補齊短板，方能真正參與體系對抗。

　　當然，并不是小企業(yè)就沒有發(fā)展前途。其發(fā)展前途的前提是必須走專業(yè)化經(jīng)營模式，成為某個領(lǐng)域的不可取道的“三專”(專門、專業(yè)、專心)企業(yè)。從世界范圍的企業(yè)發(fā)展模式分析，即使在發(fā)達的資本主義國家，依然活躍著眾多的中小型企業(yè)，他們有長達百年的歷史，俗稱“百年老店”，他們生存的獨門功夫是大型企業(yè)無法具備的，這就是專業(yè)化之路?，F(xiàn)在，我國農(nóng)機行業(yè)依然有許多中小型企業(yè)陷入發(fā)展模式的戰(zhàn)略誤區(qū)，模仿大型企業(yè)的發(fā)展之路，追求大而全，結(jié)果在激烈的競爭中傷痕累累，敗下陣來。

　　變局7：農(nóng)機補貼將向“短板”傾斜

　　自2004年農(nóng)機補貼政策實施以來，農(nóng)機補貼對農(nóng)機化起到了極大的促進作用。隨著補貼資金從7000萬元增加到2015年的236.4億元，全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平提高了27個百分點。其中，三大糧食作物耕種收綜合機械化率均超過75%。

　　基于此，為加速農(nóng)機化進程，農(nóng)機補貼的額度只會增加，不會減少。預計2016年的補貼額度或?qū)⑿》鲩L，達到240億元左右。

　　農(nóng)機補貼在10余年的運行過程中，補貼額度不斷攀升，操作方式也不斷優(yōu)化。2016年的農(nóng)機補貼或?qū)⒊尸F(xiàn)出兩大特點：第一，從補貼方向分析，“縮范圍、降定額、促敞開”將成為2016年乃至“十三五”期間農(nóng)機補貼的基本發(fā)展方向；第二，從引導作用方面分析，農(nóng)機補貼將進一步向“補短板”方向傾斜。

　　眼下農(nóng)機補貼將向以下幾個方面傾斜。

　　在農(nóng)機具種類上，將向經(jīng)濟作物種植與收獲機械、深松機、大型高端農(nóng)機、糧食作物的種子加工、收獲后處理、秸稈處理、糧食貯存等環(huán)節(jié)傾斜。

　　在補貼對象上，將繼續(xù)向農(nóng)機大戶、農(nóng)業(yè)和農(nóng)機合作社、家庭農(nóng)場傾斜。

　　在補貼區(qū)域上，丘陵山區(qū)等農(nóng)機化水平偏低的區(qū)域?qū)⒊蔀檗r(nóng)機補貼特別關(guān)照的區(qū)域。

　　此外，推進集成應用先進生產(chǎn)技術(shù)機械補貼。集成應用先進生產(chǎn)技術(shù)，進一步挖掘糧食增產(chǎn)潛力，以及提高水、肥、藥、農(nóng)膜等投入品的使用效率和畜禽糞便、秸稈等的資源化處理，也迫切需要農(nóng)業(yè)機械提供裝備支撐。

　　毋庸置疑，農(nóng)機補貼2016年乃至“十三五”期間在調(diào)結(jié)構(gòu)、補短板等方面將會發(fā)揮更重要的引導作用。

　　變局8：消費群體由個體向合作組織加速轉(zhuǎn)變

　　近年，伴隨著農(nóng)村組織結(jié)構(gòu)的變化，農(nóng)機消費群構(gòu)成也在悄然發(fā)生改變，2016年這種變化還將繼續(xù)，突出表現(xiàn)為以下幾點。

　　首先，農(nóng)機消費者構(gòu)成正由個體向群體轉(zhuǎn)變。農(nóng)機服務組織在農(nóng)業(yè)政策的引導下快速成長，帶動農(nóng)機合作社、家庭農(nóng)機、農(nóng)機大戶的快速發(fā)展。市場調(diào)查顯示，近3年以來，農(nóng)機合作組織每年以15%的速度快速增長，“十三五”期間，農(nóng)機消費構(gòu)成將發(fā)生顛覆性變化，即由原來的消費個體為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐赞r(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶、家庭農(nóng)場為主。

　　其次，消費者理性化消費改變了競爭方向，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、先進的使用功能、高效率、大品牌等成為用戶選擇的首要因素。舒適性、產(chǎn)品外觀設(shè)計美觀也成為近年影響市場競爭不可忽視的重要力量。市場的回歸詮釋了農(nóng)機市場的進步，也要求企業(yè)從過去的營銷思維中走出來，專業(yè)、專心的把產(chǎn)品做好，只有這樣，企業(yè)才能壓縮經(jīng)營、服務成本，才能挾產(chǎn)品以令用戶，才能形成核心競爭力，立于不敗之地。

　　再次，消費需求升級。市場調(diào)查顯示，消費者對產(chǎn)品的舒適性**不滿意，說明消費者的消費需求已經(jīng)升級，他們從埋頭賺錢到減少操作強度賺錢。這種需求一方面反映了我國消費者關(guān)注點的轉(zhuǎn)移，另一方面也提醒生產(chǎn)企業(yè)需要在產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)方面多下功夫，人性化設(shè)計已經(jīng)不是論證的問題了，而是要提到設(shè)計日程上來。

　　**后，售后服務依然成為關(guān)注的重要問題之一。我國農(nóng)機產(chǎn)品已基本成熟，售后服務能力已經(jīng)實現(xiàn)了與消費者需求的對接，但他們依然表現(xiàn)出對售后服務的不安，他們對服務的期望不僅是服務的及時性，而且要確保配件供應。企業(yè)要想在服務競爭中勝出，以下兩個因素很關(guān)鍵：其一，服務的及時性，尤其是在跨區(qū)作業(yè)競爭越來越激烈的形勢下，農(nóng)忙時，時間對于機手是**寶貴的；其二，服務的全面性，要拓寬服務的疆域，從過去傳統(tǒng)的維修服務走向培訓機手、提供作業(yè)信息、金融服務等各個領(lǐng)域，全面提升現(xiàn)代服務理念，改變服務方式，擴大服務范圍。

　　變局9：進出口走到拐點上

　　4大現(xiàn)實決定了2016年農(nóng)機進出口形勢不容樂觀。

　　第一，世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟下行壓力巨大，購買力下降。2008年全球金融危機重創(chuàng)西方金融體系，近年，世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟雖有所復蘇，但美國和歐洲經(jīng)濟復蘇不均衡，也讓大多數(shù)亞洲國家的出口放緩，包括中國在內(nèi)。第二，農(nóng)機出口正面臨轉(zhuǎn)型升級階段。目前，農(nóng)機行業(yè)不少企業(yè)正調(diào)整出口戰(zhàn)略，由中小型向大型化方向轉(zhuǎn)變，在這個過程中，必然對農(nóng)機出口產(chǎn)生不利影響。第三，世界范圍內(nèi)的農(nóng)機出口市場競爭更加激烈，貿(mào)易保護主義抬頭。第四，從近年農(nóng)機出口走勢看，近年出口在經(jīng)歷了2011年同比29.7%的大幅反彈后，步入中低速增長新常態(tài)，且這種大趨勢無法逆轉(zhuǎn)，未來農(nóng)機出口增長更多的需要依靠高新產(chǎn)品、大型農(nóng)機等出口來支撐，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方是關(guān)鍵。

　　基于此，進入盤整期的2016年農(nóng)機的出口，在經(jīng)歷了2015年小幅下滑后，或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈，但增幅十分有限，估計100億美元以上，增幅在2%左右。

　　從農(nóng)機進口市場分析，隨著我國農(nóng)機在經(jīng)歷了2011年進口高峰之后，增幅逐年下滑，2014年出現(xiàn)負增長，預計2015年將延續(xù)負增長的走勢。預計2016年，我國農(nóng)機進口額或?qū)⒈３衷?1億美元左右，增幅在-8%上下。

　　從進口品類判斷，拖拉機、收獲機械進口額依然會保持高速增長，隨著國內(nèi)市場需求結(jié)構(gòu)向大型化調(diào)整，以及經(jīng)濟作物收獲機械市場的啟動，在國內(nèi)企業(yè)尚無法滿足市場需求的情況下，進口成為滿足市場的****途徑。以采棉機為例，2015年1-8月份，我國進口采棉機613臺，進口額2.22億美元，同比增長125.9%。進口趨向大型化，單臺均價36.24萬美元，較之去年同期提高4.42萬美元/臺。

　　變局10：新興市場崛起

　　2016年，與傳統(tǒng)市場低迷相伴而行的是新市場的崛起。突出表現(xiàn)在4大領(lǐng)域。

　　首先，大型深松機成為市場的亮點。2015年我國大型深松機械市場在各項利好因素的綜合作用下突飛猛進，全年同比增幅高達3倍。2016年將繼續(xù)延續(xù)這種增勢，呈現(xiàn)較快的增長。

　　其次，經(jīng)濟類收獲機械初露端倪。從我國推進全程機械化分析，今后我國將集中力量解決耕作、播種、植保、收獲、烘干、秸稈處理六大環(huán)節(jié)，與玉米、水稻、小麥、油菜、大豆、馬鈴薯、花生、棉花、甘蔗等九大作物的全程機械化問題，與之相關(guān)的農(nóng)機市場將在農(nóng)機政策的推動下將發(fā)力。

　　不同作物不同環(huán)節(jié)機械化水平

　　第三，烘干設(shè)備逆勢增長。隨著玉米籽粒收割機市場的崛起，烘干設(shè)備市場或?qū)⒁詭缀位鶖?shù)快速增長。烘干設(shè)備生產(chǎn)的快速增長與中央和地方政府的政策扶持密切相關(guān)。許多省份在中央30%的補貼基礎(chǔ)上再追加30%的補貼，有些區(qū)域補貼額度達到80%。隨著補貼力度的不斷加大，將催生市場加快發(fā)展。

　　第四，畜牧機械快速發(fā)展。2016年我國畜牧機械尤其是大型青貯機械市場將快速升溫，預計全年同比增幅將達到15%以上。我國草原總面積60億畝，居世界第二位，相當于耕地面積的4倍。但我國的草業(yè)畜牧業(yè)生產(chǎn)力水平還很低，同類草地的肉、毛、奶的產(chǎn)量不到美國的1/20。同時，沙塵暴治理也決定了政府的投入將進一步加大。由此決定了我國畜牧機械市場將迎來發(fā)展的春天。

　　綜上所述，我們可以看出，我國農(nóng)機市場正處于急劇變化的風雨中，10大變化也不過是其冰山一角，更深刻的變化尚處于醞釀中，企業(yè)只有深刻領(lǐng)會其變化，積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，才能長袖善舞，立于潮頭。