農(nóng)機(jī)通2016上半年水稻收割機(jī)市場(chǎng)研報(bào)

　　水稻是我國(guó)第一大糧食作物，常年種植面積約3000萬公頃，1995年以來，我國(guó)履帶式式谷物聯(lián)合收割機(jī)(以下簡(jiǎn)稱水稻收割機(jī))逐步得到發(fā)展?；乜?015年，水稻收割機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，根據(jù)全國(guó)主要企業(yè)市場(chǎng)銷量統(tǒng)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)共計(jì)銷售水稻收割機(jī)8萬余臺(tái)，同比2014年增長(zhǎng)超過30%。

　　2016上半年，受國(guó)三排放升級(jí)、單臺(tái)補(bǔ)貼額度下調(diào)以及需求結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)等多重因素影響，拖拉機(jī)、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)等主要農(nóng)機(jī)市場(chǎng)均出現(xiàn)一定程度的下滑。根據(jù)預(yù)測(cè)，水稻收割機(jī)同為國(guó)內(nèi)主要農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，理應(yīng)難以脫離市場(chǎng)整體下滑的結(jié)果，而從上半年水稻收割機(jī)的市場(chǎng)銷量來看，結(jié)果卻并非如此。

　　【數(shù)據(jù)說明】

　　1、關(guān)于農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺(tái)：(1)擁有**大的網(wǎng)民行為數(shù)據(jù)庫，連續(xù)5年累計(jì)產(chǎn)生超過4300萬數(shù)據(jù)量。(2)擁有行業(yè)**大的客戶系統(tǒng)(CRM)實(shí)時(shí)銷量數(shù)據(jù)庫，實(shí)時(shí)跟蹤全國(guó)各地經(jīng)銷商的銷售數(shù)據(jù)。(3)擁有上千個(gè)線上線下的市場(chǎng)數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，定時(shí)匯總分析數(shù)據(jù)。

　　2、定性而非定量：文中所列數(shù)據(jù)并非嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹俜职倏煽康?，只是為了進(jìn)行定(xia)性(che)分(dan)析(の)之用途。數(shù)據(jù)主要根據(jù)農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺(tái)經(jīng)過數(shù)學(xué)模型計(jì)算推演而來，至于可信度，懂的人會(huì)懂！

　　農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月底，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷售各種履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī)40000余臺(tái)，同比2015年增長(zhǎng)近2%。經(jīng)分析，2016年水稻收割機(jī)市場(chǎng)的小幅攀升得益于2015年水稻收割機(jī)市場(chǎng)的大幅度攀升，是2015年市場(chǎng)增長(zhǎng)的延續(xù)。而這主要受水稻收割機(jī)市場(chǎng)連續(xù)多年的下跌，市場(chǎng)更新需求已經(jīng)積蓄到一定程度，形成需求拐點(diǎn)，市場(chǎng)能量得到釋放。

　　市場(chǎng)區(qū)域集中度較高 地區(qū)波動(dòng)較為明顯

2016上半年水稻收割機(jī)市場(chǎng)地區(qū)銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖

　　通過地區(qū)銷量統(tǒng)計(jì)圖來看，區(qū)域市場(chǎng)方面，以江蘇、安徽、江西、湖北為主的南方稻區(qū)受水稻及油菜收獲面積擴(kuò)大和舊機(jī)更新需求增長(zhǎng)影響，銷量保持高位，市場(chǎng)占比高達(dá)83%；北方除了黑龍江市場(chǎng)銷量較為可觀外，其他地區(qū)銷量均未超過千臺(tái)，市場(chǎng)占比僅為17%。由此可以看出，2016上半年水稻收割機(jī)市場(chǎng)依然主要集中在南方地區(qū)。

　　從各地區(qū)的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，江蘇省以超過8000臺(tái)的市場(chǎng)銷量獲得2016上半年水稻收割機(jī)地區(qū)銷量榜首，市場(chǎng)占比為21%；安徽省緊隨其后，以7000余臺(tái)的市場(chǎng)銷量獲得第二名，市場(chǎng)占比為19%；江西省以6000余臺(tái)的銷量占據(jù)第三名，市場(chǎng)占比16%。

　　同比2015年各地區(qū)市場(chǎng)，前十名的水稻收割機(jī)市場(chǎng)增減幅均較為明顯。其中，江蘇省和廣西省同比2015年漲幅均高達(dá)60%以上；黑龍江省漲幅高達(dá)50%；安徽省獲得了30%的市場(chǎng)漲幅。而湖南市場(chǎng)同比2015年則下滑了高達(dá)70%以上的銷量，江西和湖北市場(chǎng)也出現(xiàn)了小幅下滑。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局趨穩(wěn) 品牌集中度較高

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016上半年國(guó)內(nèi)水稻收割機(jī)市場(chǎng)銷量前十品牌，總計(jì)銷售各類水稻收割機(jī)40000余臺(tái)，市場(chǎng)份額占比高達(dá)93%。由此可以看出，目前國(guó)內(nèi)水稻收割機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)趨向穩(wěn)定，主要圍繞久保田、江蘇沃得、中聯(lián)重科、雷沃重工、星光農(nóng)機(jī)、洋馬等幾大品牌展開。

　　品牌表現(xiàn)方面，久保田長(zhǎng)期占據(jù)國(guó)內(nèi)水稻收割機(jī)銷量冠**的寶座，2016年上半年的水稻收割機(jī)市場(chǎng)份額占比高達(dá)27%，也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)****能夠?qū)崿F(xiàn)供不應(yīng)求的水稻收割機(jī)品牌，而這得益于久保田產(chǎn)品高可靠的產(chǎn)品品質(zhì)。

　　江蘇沃得作為國(guó)內(nèi)水稻收割機(jī)領(lǐng)頭羊企業(yè)，一直是久保田在中國(guó)水稻收割機(jī)市場(chǎng)的勁敵，2016年上半年市場(chǎng)份額占比高達(dá)25%，與久保田僅僅差距兩個(gè)百分點(diǎn)。而在2015年，江蘇沃得以超過2萬臺(tái)的水稻收割機(jī)產(chǎn)品銷量，市場(chǎng)占有率一度拉升至第一位。

　　并且，在網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度增長(zhǎng)率方面，近年來江蘇沃得獲得了快速增長(zhǎng)。2015年久保田的網(wǎng)絡(luò)用戶關(guān)注度是江蘇沃得的近4倍之多，而到了2016年，沃得與久保田的品牌關(guān)注度差距已經(jīng)拉近到了不到40%。由此看來，2016年的水稻收割機(jī)銷量收官之戰(zhàn)，贏家還很難說。

　　水稻收割機(jī)市場(chǎng)份額排名第三的為中聯(lián)重科，銷售份額占比14%，同比2015年市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)高達(dá)42%，市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)5%。而久保田、江蘇沃得、雷沃重工、星光農(nóng)機(jī)等水稻收割機(jī)企業(yè)2016上半年的市場(chǎng)銷量均在小幅下滑。由此可以得出，2016年水稻收割機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)的2%銷量，基本都是中聯(lián)重科的增量市場(chǎng)。中聯(lián)重科目前的農(nóng)業(yè)機(jī)械板塊正處于聚焦“資源配置、商業(yè)模式、經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品開發(fā)”四大方面的變革與提升，推動(dòng)產(chǎn)品向中高端升級(jí)突破，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)階段。

　　當(dāng)然，中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機(jī)械版塊的爆發(fā)式發(fā)展除了產(chǎn)品方面的突破外，在服務(wù)和營(yíng)銷創(chuàng)新方面同樣做出了重大突破。針對(duì)目前農(nóng)機(jī)互聯(lián)網(wǎng)用戶大規(guī)模增長(zhǎng)的現(xiàn)狀，中聯(lián)重科在加快自身互聯(lián)網(wǎng)化服務(wù)建設(shè)的同時(shí)，積極與農(nóng)機(jī)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體合作。其中，與農(nóng)機(jī)通網(wǎng)站簽訂的CRM系統(tǒng)服務(wù)，便是為了更好的為互聯(lián)網(wǎng)求購(gòu)用戶提供積極專業(yè)的售前服務(wù)以及客戶關(guān)系管理體系。

　　除了中聯(lián)重科外，洋馬農(nóng)機(jī)在2016年的水稻收割機(jī)市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷量同比2015年增長(zhǎng)了9%，市場(chǎng)份額占比也實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。

　　需求結(jié)構(gòu)調(diào)整 兩極化趨勢(shì)明顯

　　近年來，隨著土地流轉(zhuǎn)、家庭農(nóng)場(chǎng)、規(guī)?；N植作業(yè)等政策的推進(jìn)，以及丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化發(fā)展進(jìn)程的加速，促使國(guó)內(nèi)水稻收割機(jī)市場(chǎng)向大型化及微小型化兩極化發(fā)展。

　　從2016上半年水稻收割機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比可以看出，2016年上半年的水稻收割機(jī)的主流市場(chǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槲谷肓?KG及以上產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)銷售總量的41%；喂入量大于等于4KG小于5KG的水稻收割機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)銷量占比33%；喂入量大于等于2KG小于4KG的水稻收割機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)銷量占比21%；喂入量小于2KG的產(chǎn)品銷量占比5%。

　　從增量市場(chǎng)來看，喂入量在5KG及以上的水稻收割機(jī)產(chǎn)品同比2015年獲得了大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了近一倍；喂入量小于2KG的水稻收割機(jī)產(chǎn)品雖然市場(chǎng)份額占比僅為5%，但是同比2015年同期1%的市場(chǎng)份額占比已經(jīng)獲得了近5倍的增長(zhǎng)；4—5KG的水稻收割機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)份額也獲得了小幅增長(zhǎng)；****出現(xiàn)市場(chǎng)份額大幅下滑的的水稻收割機(jī)產(chǎn)品喂入量在2—4KG之間，市場(chǎng)份額下滑近一倍之多。

　　從水稻收割機(jī)單品銷售排行榜來看，喂入量在5KG的水稻收割機(jī)產(chǎn)品占據(jù)了第1、第4、第8、第10名四個(gè)席位，占據(jù)了水稻收割機(jī)單品前十市場(chǎng)份額的近一半。足以說明目前國(guó)內(nèi)水稻收割機(jī)市場(chǎng)大型化趨勢(shì)明顯。

　　單品方面，沃得銳龍4LZ-5.0E聯(lián)合收割機(jī)銷量超越久保田4LZ-2.5全喂入履帶收割機(jī)，占據(jù)單品銷量排行第一名。據(jù)悉，沃得2016年對(duì)銳龍4LZ-5.0E聯(lián)合收割機(jī)進(jìn)行全面升級(jí)，整機(jī)大量采用特殊材料，在提升強(qiáng)度的同時(shí)降低了整機(jī)質(zhì)量，僅2.75噸，整機(jī)操作更加靈活，油耗更低，防陷能力更強(qiáng)！輸送槽采用全新框架結(jié)構(gòu)，加大輸送槽被動(dòng)輥，物料輸送更快，減緩了割臺(tái)抖動(dòng)！

　　切碎裝置整體優(yōu)化，切碎器前移7公分，動(dòng)刀24把，定刀25把，切碎轉(zhuǎn)速提升至3800轉(zhuǎn)，切碎效果更好！在工作時(shí)，升級(jí)后的發(fā)動(dòng)機(jī)速度更快，操作靈活，油耗也低。提到進(jìn)行收割工作的情況，很多用戶反映，喂入流暢，加大的糧倉使卸糧更加方便。

　　四川剛毅 丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的佼佼者

　　當(dāng)前，我國(guó)農(nóng)作物綜合機(jī)械化水平突破60%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式已經(jīng)實(shí)現(xiàn)由人畜力為主向機(jī)械作業(yè)為主的歷史性跨越，農(nóng)機(jī)化正處在向高級(jí)階段邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期。但是，南方丘陵地區(qū)農(nóng)機(jī)化水平較低，大部分作物機(jī)械化技術(shù)處于改進(jìn)熟化或示范推廣階段。在湖南、浙江、云南等11個(gè)南方省份中，丘陵山區(qū)占耕地比例在60%以上，因而南方地區(qū)也就成了我國(guó)農(nóng)機(jī)化發(fā)展的“洼地”。

　　隨著南方丘陵山區(qū)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化逐步發(fā)展，面對(duì)未來新的農(nóng)機(jī)化藍(lán)海，小型化、多功能型的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品開始受到更多企業(yè)的重視。在水稻收割機(jī)領(lǐng)域，四川剛毅占據(jù)了目前丘陵山區(qū)水稻收割機(jī)產(chǎn)品33%的市場(chǎng)份額，成為小型水稻收割機(jī)市場(chǎng)的銷量冠**。

　　據(jù)悉，四川剛毅成立于2004年，專注于適用丘陵山區(qū)的小型及多功能農(nóng)機(jī)產(chǎn)品研發(fā)與銷售。目前已經(jīng)形成拖拉機(jī)、收割機(jī)、田園管理機(jī)、制茶機(jī)械、耕種機(jī)械、農(nóng)用工程機(jī)械、掛車、電動(dòng)自行車等8大系列產(chǎn)品。與南方許多中小型農(nóng)機(jī)企業(yè)以產(chǎn)品組裝為主不同，剛毅公司有自己的鈑金和結(jié)構(gòu)件加工車間，并且有傳動(dòng)箱體的自制和加工能力，能夠獨(dú)立生產(chǎn)產(chǎn)品的主要部件，這讓剛毅的產(chǎn)品品質(zhì)得到了充分保證，獲得了丘陵山區(qū)用戶的廣泛青睞。

　　往期回顧：農(nóng)機(jī)通2016上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)研報(bào)

　　下期預(yù)告：農(nóng)機(jī)通2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)研報(bào)

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年上半年輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)遭遇滑鐵盧，經(jīng)歷了近年少有的“寒冬”。市場(chǎng)調(diào)查顯示，上半年，累計(jì)銷售各類型的輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)同比下滑30%以上。主要因素包含三方面影響：一是市場(chǎng)飽和，剛性需求不足；二是國(guó)二升級(jí)國(guó)三影響；三是更新拉動(dòng)乏力，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)更新周期為3.5-4年，2012年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)正值低潮，更新量較小，也是造成市場(chǎng)走低的重要因素。（敬請(qǐng)期待）