市場調整 農(nóng)機制造升級轉型正當時

　　傳統(tǒng)意義上的“銀九金十”一過，國內農(nóng)機市場2016年運行格局基本已定。伴隨著需求結構的調整，國內農(nóng)機市場和進出口業(yè)務呈現(xiàn)出雙雙增幅下滑，整體市場運行企穩(wěn)放緩的態(tài)勢。在農(nóng)機制造企業(yè)競爭暗流涌動、不斷加劇的背景下，農(nóng)機制造的升級轉型將為農(nóng)機企業(yè)提供更大的發(fā)展機遇，同時也將推動整個農(nóng)機制造行業(yè)進入更深層次的淘汰與整合。

　　資料圖

　　調整：農(nóng)機供給呈現(xiàn)新形態(tài)

　　隨著國家供給側改革的深入，發(fā)展新常態(tài)成為人們耳熟能詳?shù)脑掝}。今年前三季度我國GDP增速保持在6.7%左右，經(jīng)濟增速進一步放緩。農(nóng)機行業(yè)也不外如此，在經(jīng)歷了10余年的高速發(fā)展后，農(nóng)機市場的發(fā)展現(xiàn)狀決定了未來無論正常扶持還是市場內生性需求都將進入再平衡的發(fā)展軌道，也決定了一些傳統(tǒng)農(nóng)機市場的衰落和新興農(nóng)機市場的崛起，發(fā)展速度放緩和市場競爭格局調整已是大勢所趨，農(nóng)機供給呈現(xiàn)出新形態(tài)，從以下幾點可窺一斑。

　　第一，企穩(wěn)平衡運行。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，今年前8個月，農(nóng)機行業(yè)主營業(yè)務收入3022.69億元，同比增長6.99%，低于機械行業(yè)增幅平均水平，增幅較之去年下降了3.6個百分點，小麥、水稻、玉米三大傳統(tǒng)糧食作物作業(yè)機械出現(xiàn)了整體下滑，尤其是玉米收獲機械，在糧食種植結構調整、玉米價格下挫、用戶收益下降等因素綜合作用下，出現(xiàn)同比30%以上的大幅下滑。惟一的亮點是，隨著國家新政出臺和對種植結構調整導向，青貯機械、棉花、甘蔗等經(jīng)濟作物收獲機械表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，秸稈打捆機、花生機械、園林機械、蔬菜機械等小眾產(chǎn)品越來越多地進入人們的視野，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡性得到進一步改善。

　　第二，短板補齊加速。今年農(nóng)機市場變化趨勢與農(nóng)機發(fā)展短板環(huán)節(jié)的逐步提升相吻合，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)短板主要表現(xiàn)為：“兩高兩低”、“三快三慢”、“三多三少”等三個方面。

　　所謂“兩高兩低”是指：國內機械化程度失衡，表現(xiàn)在種植業(yè)機械化水平高，養(yǎng)殖業(yè)低；糧食生產(chǎn)機械化水平高，經(jīng)濟作物低。“三快三慢”是指：國內區(qū)域機械化發(fā)展快慢不同步，即平原地區(qū)快、丘陵山區(qū)慢；東部和北方區(qū)域快、西部和南方區(qū)域慢；旱地快、水田慢。“三多三少”是指：農(nóng)業(yè)機械裝備結構不匹配，即動力機械多、配套農(nóng)具少；小中型機械多、大型機械少；低檔產(chǎn)品多、高端產(chǎn)品少。從今年市場運行情況看，諸多短板補齊的速度在不斷提升。

　　第三，供求結構向兩端發(fā)展。從今年農(nóng)機市場銷售結構分析，向兩端發(fā)展的趨勢愈加明顯，這種趨勢主要表現(xiàn)在三個方面：一是以東北三省農(nóng)墾、新疆生產(chǎn)建設兵團為代表的大面積地塊的規(guī)模化作業(yè)需求不減，大馬力拖拉機、大喂入量收獲機械、高端智能化產(chǎn)品需求空間依然很大；同時，農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶、家庭農(nóng)場的崛起及保護性耕作推進，促使市場需求快速向高質、高效轉型升級。二是在耕作面積較大、地塊相對集中的平原區(qū)域，隨著多年來的推廣，機械化程度越來越高，而且向大型化、高端化發(fā)展的趨勢更加明顯，連續(xù)幾年，中原區(qū)域為100~140馬力段大拖銷量持續(xù)增長貢獻了較大的銷售份額。三是由于丘陵山區(qū)、個體田園的特殊作業(yè)需求，小型作業(yè)機械在許多區(qū)域受到追捧，如小型耕整地機械、小型三行玉米收獲機械、小型水稻機械等表現(xiàn)搶眼。

　　第四，小品類演繹“大產(chǎn)業(yè)”。從2016年市場運行現(xiàn)狀分析，拖拉機、聯(lián)合收獲機械等傳統(tǒng)品類進入下滑通道，整體農(nóng)機增速放緩；同時，在國家糧改飼、糧改豆、推進馬鈴薯產(chǎn)業(yè)、加速秸稈處理等政策推動下，畜牧、塊莖收獲、雜糧收獲、蔬菜收獲、園林機械以及后加工等小眾品類越來越多地進入人們的視野，市場銷量實現(xiàn)大幅度提升，演繹出“大產(chǎn)業(yè)”。

　　趨勢：專業(yè)化、高端化、生態(tài)圈建設

　　縱觀今天的農(nóng)機市場競爭，在經(jīng)歷了“全民大營銷”競爭階段后，更加回歸到市場競爭本質，進入以品質為主要載體的全面產(chǎn)品化競爭階段，農(nóng)機制造企業(yè)生命周期長短和發(fā)展空間大小，越來越多的聚焦在“產(chǎn)品”這個環(huán)節(jié)上，制造專業(yè)化、高端化、智能化、高性價比、優(yōu)質服務體驗，諸多因素都必須植根于好的產(chǎn)品身上，才能迸發(fā)出強大的生命力。與此同時，面對白熱化的市場競爭環(huán)境，農(nóng)業(yè)、農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈之間的抱團效應和“生態(tài)圈”建設趨勢愈加明顯。

　　專業(yè)化。近年來，中國農(nóng)機市場熱鬧非凡，全球一線品牌全部高調而來，大舉進軍中國市場；同時，國內機械制造與農(nóng)機的碰撞也“熱鬧非凡”，中聯(lián)重科、三一重工、吉利汽車等國內機械制造企業(yè)也是紛紛進入農(nóng)機制造領域，一時間狼煙四起，競爭日趨激烈?？刹还茉鯓?，“專業(yè)的人做專業(yè)的事兒”，專業(yè)化能有效提高勞動生產(chǎn)率和管理水平，有利于更快地發(fā)展新產(chǎn)品，提高質量和降低成本，一個企業(yè)一味搞地攤式的“大雜燴”運營是不可能實現(xiàn)長足發(fā)展的。專業(yè)化的發(fā)展方向主要為以下幾點：一是實施“部門專業(yè)化”，二是實施“產(chǎn)品專業(yè)化”，三是零部件專業(yè)化，四是工藝專業(yè)化和技術后方專業(yè)化。通過專業(yè)化能有效集合管理和作業(yè)資源，**大限度發(fā)揮效能，實施規(guī)范化運轉；使品種相同或工藝相近的產(chǎn)品進行集中生產(chǎn)、裝配，形成工序化流動，提高效率，加速產(chǎn)品成熟度，形成精品制造。

　　高端化。從制造業(yè)特點和戰(zhàn)略意義分析，高端制造具有技術密集、附加值高、成長空間大等突出特點，是一個國家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和工業(yè)水平的標志，是制造業(yè)的基礎和核心競爭力所在。由于有著較高的技術、工藝和加工等壁壘，所以高端制造處于制造業(yè)的頂端，不僅價值規(guī)模大，而且利潤豐厚。在中外品牌同場競技的中國農(nóng)機市場，高端產(chǎn)品均被進口或合資品牌所壟斷，如300及以上馬力拖拉機、大型采棉機、大型打捆機等，國內品牌始終未能打破進口產(chǎn)品壟斷的格局，這些高端產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)機械化進程中有著不可替代的作用，一味依靠進口，不僅成本高的離譜，而且不利于自主品牌的成長，國內農(nóng)機制造想實現(xiàn)本質性飛躍，高端產(chǎn)品被外資品牌壟斷局面必須打破。高端產(chǎn)品國產(chǎn)化，國內企業(yè)及相關科研機構面臨的課題任重而道遠，國內農(nóng)機人也堅信，這種進步和突破必將會快速實現(xiàn)。

　　生態(tài)圈建設。在“互聯(lián)網(wǎng)+”大行其道的時代，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)也面臨著“生態(tài)圈”建設的大好時機，“農(nóng)機+”加的不僅僅是互聯(lián)網(wǎng)，而且與融資租賃、社會服務體系、農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)資、農(nóng)藥、種植農(nóng)藝以及糧食后處理等環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密，搭建更加廣義的、實實在在的全鏈條要素的“生態(tài)圈”，切實把“成套農(nóng)機解決方案”這一概念轉化成行動，才是真正意義上的農(nóng)機生態(tài)圈建設。

　　突圍：制造升級做強VS做大

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2012年開始，我國農(nóng)機規(guī)模已位居世界第一，但“大而不強”的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)格局依然沒有改變———傳統(tǒng)糧食作物農(nóng)機結構性產(chǎn)能過剩，質量可靠的經(jīng)濟作物機械少；傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品重復產(chǎn)出，農(nóng)機企業(yè)靠中低端產(chǎn)品及規(guī)模取勝，高端產(chǎn)品依靠進口；過于看重發(fā)展速度，“工匠精神”傳承不足；國內品牌低價競爭充斥，高端競爭未進門檻……

　　凡此種種表明，國內農(nóng)機制造實現(xiàn)突圍，不僅要做大，還要在做強上下夠功夫。

　　一是產(chǎn)品制勝，先升級后轉型。產(chǎn)品可靠性不足是拉大國內農(nóng)機和國外高端農(nóng)機差距的重要環(huán)節(jié)之一，以半喂入水稻收割機為例，久保田的產(chǎn)品技術并不領先國內品牌多少，但是其可靠性非常高，故障率非常低，深受用戶喜愛。而國產(chǎn)品牌卻因為故障率特別高的緣故，始終不能打破國內半喂入市場被久保田所壟斷的局面。國內農(nóng)機制造升級，不僅要在技術、工藝研發(fā)上下功夫，而且要不斷提升制件質量、改善整機材質、精益裝配工藝、加強試驗檢測把關……認認真真做好制造全過程的每一個環(huán)節(jié)。

　　產(chǎn)品真正升級了，制造整體水平有保證了，才能談得上轉型，才能夠轉型成功。有制造條件的企業(yè)，要逐步由傳統(tǒng)產(chǎn)品制造向經(jīng)濟作物、畜牧、園林等作物機械轉型；要由低端產(chǎn)品制造向高端產(chǎn)品轉型；要由單一配置向智能化、一機多用型產(chǎn)品轉型……

　　二是聚焦高端，加速自主創(chuàng)新。中國制造不像我們想像的那么強大，在全球制造業(yè)的四級梯隊中，中國處于第三梯隊，而且這種格局在短時間內難有根本性改變。大多數(shù)裝備研發(fā)設計水平較低，試驗檢測手段不足，關鍵共性技術缺失，企業(yè)技術創(chuàng)新仍處于跟隨、模仿階段，底層技術的“黑匣子”尚未突破。

　　在農(nóng)機產(chǎn)業(yè)領域，高端農(nóng)機產(chǎn)品依靠進口的現(xiàn)狀長時間得不到有效改善，出現(xiàn)在國內農(nóng)墾、農(nóng)場、建設兵團集約化土地作業(yè)的高端動力機械、大喂入量收獲機械、大型農(nóng)機具98%以上均為國外品牌，自主品牌無一可與其比肩，更甚者許多產(chǎn)品在國內制造來說純屬空白，差距可見一斑。要想改變這種現(xiàn)狀，除了國家必須給予相應的政策支持外，業(yè)內制造更應該聚焦高端制造、聚焦精益制造，加大科研投入，加速自主創(chuàng)新步伐，促進國內農(nóng)機產(chǎn)品實現(xiàn)質的飛躍。

　　三是綜合考量，不唯規(guī)模“論英雄”。國內農(nóng)機產(chǎn)業(yè)從比較落后的基礎起步，在國家政策支持和拉動下，10余年來保持了高速發(fā)展勢頭，農(nóng)業(yè)機械化水平逐年提升，促進了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。農(nóng)機的剛性需求和高速發(fā)展也帶來了企業(yè)扎推進入、產(chǎn)品同質化嚴重、高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的諸多弊端，過度依靠規(guī)模取勝的傳統(tǒng)觀念和作法成就了今天“大而不強”的產(chǎn)業(yè)格局，產(chǎn)品同質化已為業(yè)內所詬病，反之具有國際競爭力的高精尖產(chǎn)品和重大技術裝備則嚴重不足。這種重復產(chǎn)出、低端庫存過剩、產(chǎn)品同質化嚴重堆積起的“大規(guī)模”不是優(yōu)勢，如果不升級、不轉型，這種“大規(guī)模”將變成產(chǎn)業(yè)升級的沉重“包袱”。

　　四是核心部件，必須突破制造瓶頸。目前，國內不僅高端整機依靠進口，而且機械制造的關鍵材料、核心零部件同樣嚴重依賴進口，先進工藝、產(chǎn)業(yè)技術等基礎薄弱的現(xiàn)狀，嚴重制約了整機和系統(tǒng)的集成能力。比如，大馬力發(fā)動機、大型機械的液壓裝置、打捆機的高端打結器等，幾乎全部依賴進口，國產(chǎn)部件整體制造水平差距非常大。

　　實現(xiàn)農(nóng)機核心部件國產(chǎn)化，也是機械制造產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的過程，從材質加工工藝、技術設計、精密裝配到檢驗檢測，都需要實現(xiàn)重大進步和升級才能實現(xiàn)，這無疑是國內農(nóng)機核心制造的關鍵。