2017年農(nóng)機工業(yè)運行情況透析與2018年預測

　　2017年，農(nóng)機行業(yè)認真貫徹落實黨中央、國務院穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的戰(zhàn)略部署，認真履行為“三農(nóng)”服務，主動適應行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)，深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，緊緊圍繞市場需求變化，以增加農(nóng)民收入、保障有效供給為主要目標，擴大產(chǎn)品的有效供給，實現(xiàn)了效益的改善、扭轉(zhuǎn)了出口下滑態(tài)勢，經(jīng)濟運行保持了穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，市場信心逐步提升，經(jīng)濟運行好于年初預期。

　　資料圖

　　2018年，是貫徹黨十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。要按照中央經(jīng)濟工作會議部署特別是高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，堅持新發(fā)展理念，緊扣我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民這個關(guān)系國計民生的根本性問題，把確保國家糧食安全，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供有力支持作為明年行業(yè)工作的出發(fā)點，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以提高制造業(yè)供給體系質(zhì)量為主攻方向，深入貫徹實施“中國制造2025”，強化創(chuàng)新驅(qū)動、改革推動、融合帶動，推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，加快培育壯大新動能、改造提升傳統(tǒng)動能，實現(xiàn)農(nóng)機工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　一、農(nóng)機工業(yè)經(jīng)濟運行保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，全行業(yè)下滑趨勢好于預期

　　(一)按國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)

　　1、經(jīng)濟指標向好，利潤增幅高于收入增幅，效益狀況持續(xù)改善。2017年1-11月份2528家規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務收入4184.93億元，同比增長7.33%，利潤總額228.02億元，同比增長8.43%。其中：拖拉機行業(yè)主營業(yè)務收入同比增長8.02%，利潤總額同比增長31.06%;飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造行業(yè)主營業(yè)務收入同比增長19.23%，利潤總額同比增長8.33%。

　　2、應收賬款得到改善，到11月底，應收賬款406億元，從占主營收入的20%左右下降為不到10%。“三項費用”持續(xù)下降，其中銷售費用同比增長-1.5%，管理費用同比增長3.49%，財務費用同比增長2.17%。

　　3、多數(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)了較大幅度的下滑。截止11月份，大型拖拉機完成產(chǎn)量45963臺，同比增長-23.05%，中型拖拉機完成329847臺，同比增長-9.6%，小型拖拉機完成1021643臺，同比增長-10.97%，收獲機械完成661634臺，同比增長-1.19%，飼料機械完成448972臺。同比增長6.52%。如表1。

　　4、固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)下滑態(tài)勢、行業(yè)投資謹慎。1-11月，農(nóng)機工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資954億元，同比增長-9.31%，低于機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速(3.31%)12.62個百分點，低于全社會同期固定資產(chǎn)投資增速(7.2%)16.51個百分點;農(nóng)機工業(yè)建筑工程投資同比增長-13.35%，安裝工程投資增長-7.15%，但投資結(jié)構(gòu)有所變化，設(shè)備購置分別高于建筑、安裝工程增速15.29、9.09個百分點。本年實際到位資金同比增長-11.04%，其中國家預算資金和貸款同比大幅下降，分別為-68.45%、-25.99%，在農(nóng)機行業(yè)自籌資金能力較弱的情況下，預算資金和貸款的大幅下降，企業(yè)技術(shù)改造投入與前幾年相比有下降的趨勢。

　　5、農(nóng)業(yè)機械出口好于預期，態(tài)勢向好。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，規(guī)模以上企業(yè)2017年1-10月行業(yè)進出口總額累計為：98.84億美元，同比增長8.68%，其中：進口總額為：18.95億美元，同比下降-4.43%，是機械工業(yè)進口下降幅度**大的行業(yè)。出口總額：79.89億美元，同比增長12.33%，貿(mào)易差額：60.94億美元。2017年1-11月出口交貨值：312.56億元，同比增長11.65%。

　　(二)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會對拖拉機、聯(lián)合收割機骨干企業(yè)統(tǒng)計

　　1、拖拉機行業(yè)情況：根據(jù)我會對中國一拖、雷沃重工等17家拖拉機骨干企業(yè)統(tǒng)計，拖拉機行業(yè)生產(chǎn)和銷售均出現(xiàn)了較大的下降，其中140馬力以下拖拉機均出現(xiàn)不同程度的下降，140馬力以上拖拉機增長較大。如表2;同時顯示骨干企業(yè)生產(chǎn)、銷售拖累了行業(yè)，如表3、表4。

　　拖拉機行業(yè)整體下滑的原因一是剛性需求下降，經(jīng)過了十幾年的高速增長，在新的產(chǎn)品、新的市場需求動力不足的情況下，剛性需求受到抑制。二是雖然國二國三切換已于2016年12月1日即已完成，但依然對2017年上半年的拖拉機市場產(chǎn)生深刻影響。三是市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整，近年，拖拉機更新進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，中小拖出現(xiàn)不同程度的滑坡，雖然大型拖拉機市場增勢穩(wěn)健，但因其市場占比較小，難以改變拖拉機基本面下滑的走勢。四是用戶購買力下降，更新周期延長。2016年三大糧食價格出現(xiàn)大幅度下降，農(nóng)民收入減少，購買力下降，剛性需求受到壓制，直接導致拖拉機更新周期延長，拖拉機市場動力支撐不足。五是農(nóng)機收益下降，近年隨著拖拉機社會保有量的逐年攀升，用戶投資收益縮水，壓制了潛在消費者的投資信心，對市場產(chǎn)生較大影響。

　　2、聯(lián)合收割機行業(yè)情況：根據(jù)我會對雷沃重工、江蘇沃得等19家聯(lián)合收割機骨干企業(yè)統(tǒng)計，聯(lián)合收割機行業(yè)生產(chǎn)和銷售均出現(xiàn)了較大的下降，如表5;同時顯示骨干企業(yè)生產(chǎn)、銷售拖累了行業(yè)，如表6、表7。

　　其中，自走式谷物聯(lián)合收割機銷量整體下降，為36.56%，但喂入量在大于7公斤/秒的橫軸流、縱軸流聯(lián)合收割機增長233%以上。

　　履帶式谷物聯(lián)合收割機市場下滑主要有以下原因：一是剛性需求下降，履帶式谷物聯(lián)合收割機市場經(jīng)過多年的高位運行，社會保有量急劇增長，市場趨于飽和。三是市場透支，近年，各個品牌競爭激烈，價格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)等各種手段并用，一些大品牌也加入價格戰(zhàn)中，市場透支嚴重。四是因糧價下跌，消費者購買力降低，直接導致更新速度放緩，更新周期延長。

　　由于玉米種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和玉米價格等因素的影響以及種植結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，玉米聯(lián)合收割機整體出現(xiàn)較大的負增長，如表8。履帶式水稻聯(lián)合收割機銷售今年繼續(xù)下滑，如表9。

　　綜上所述以及統(tǒng)計報表上看，以糧食作物為主的小麥、水稻、玉米收獲機市場的集體跳水，導致主流市場大幅度下滑。相反，因為青飼料收獲機、經(jīng)濟類收獲機、打捆機等收獲機市場的崛起，特別是內(nèi)蒙古等一些畜牧業(yè)比較發(fā)達的區(qū)域市場市場順勢崛起，成為彌補了行業(yè)下滑的的重要驅(qū)動因素。同時，以上數(shù)據(jù)可以看出，隨著土地流轉(zhuǎn)和種植業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，農(nóng)機合作社的加速發(fā)展，大馬力拖拉機、聯(lián)合收割機逐漸成為市場的主力。

　　二、農(nóng)機工業(yè)運行中的主要問題

　　雖然我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)連續(xù)多年位居世界首位，但大而不強問題依然突出，存在自主創(chuàng)新能力較弱，高端不足、中低端產(chǎn)能過剩依然沒有得到改善，核心高端零部件依然依賴進口，服務型制造還沒有在全行業(yè)中形成，公平競爭環(huán)境依然沒有得到改善。產(chǎn)品發(fā)展不平衡、不充分問題還比較突出。

　　(一)行業(yè)運行壓力依然較大，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型任務艱巨

　　企業(yè)運營成本上升。鋼鐵價格2017年上漲較快，人力成本、環(huán)保成本壓力增加，同時受傳統(tǒng)市場需求不足、生產(chǎn)產(chǎn)能過大的影響，行業(yè)運行壓力依然不容忽視。由于一些大的企業(yè)集團在2017年出現(xiàn)了較大幅度的調(diào)整，使得這些大企業(yè)集團創(chuàng)新轉(zhuǎn)型引領(lǐng)作用弱化，因此，行業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型任務依然艱巨。

　　(二)行業(yè)供需結(jié)構(gòu)問題突出，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革補短板

　　在實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大環(huán)境下，農(nóng)機工業(yè)要按照2017年《中共中央、國務院關(guān)于深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見》的精神，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在中低端產(chǎn)品、三大糧食作物機械上去產(chǎn)能，在中高端、經(jīng)濟作物機械上補短板;在北方平原機械上去產(chǎn)能，在南方丘陵機械上補短板;在種植業(yè)機械方面去產(chǎn)能，在畜牧業(yè)、漁業(yè)和果蔬機械上補短板。

　　三、2018年預測

　　2018年我國農(nóng)機市場將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，但發(fā)展不會像過去十年高速發(fā)展，將從速度型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。

　　一是政策上。習近平總書記在“十九大”上的報告，提出要繼續(xù)“實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”，農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題是關(guān)系國計民生的根本性問題，必須始終把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重。

　　二是習近平總書記等黨和國家領(lǐng)導人高度重視我國農(nóng)機工業(yè)和農(nóng)機化的發(fā)展。“十九大”會議結(jié)束不久，中共中央政治局常委、國務院副總理汪洋同志即召開了工信部、農(nóng)業(yè)部等十幾個部門的關(guān)于農(nóng)機工業(yè)發(fā)展問題的專門會議，研究落實習近平總書記、李克強總理對發(fā)展農(nóng)機工業(yè)的重要批示。明年將發(fā)布推進農(nóng)機工業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的重要文件等政策措施，這將進一步加快農(nóng)機工業(yè)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展。

　　三是農(nóng)機購置補貼將繼續(xù)拉動農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展。農(nóng)機購置補貼將繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)、種植領(lǐng)域，因此農(nóng)機購置補貼將起到積極的引導作用。

　　四是農(nóng)村新時代的來臨。“十九大”確立了新時代、新征程的來臨。一是土地流轉(zhuǎn)進程的加快，隨著我國工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進，農(nóng)村勞動力大量轉(zhuǎn)移，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體不斷涌現(xiàn)，土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模經(jīng)營發(fā)展已成為必然趨勢。二是農(nóng)業(yè)大戶和新型農(nóng)村組織的崛起，為農(nóng)機市場培植了肥沃的土壤。三是農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求農(nóng)機工業(yè)適應新的市場變化，大馬力裝備、畜牧機械、山地丘陵機械將持續(xù)成為增長的動力。

　　預計2018年農(nóng)機工業(yè)運行有望趨于平穩(wěn)，增速在6%左右，外貿(mào)出口繼續(xù)保持上升通道。(本文作者系中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長洪暹國)