2018年農(nóng)機工業(yè)主營收入2600億元，利潤大幅下降15%

　　日前，國家統(tǒng)計局發(fā)布了2018年農(nóng)機工業(yè)運行數(shù)據(jù)，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2601.32億元，同比增長1.67%；規(guī)模以上企業(yè)利潤大幅下降15.76%，一直處于負增長狀態(tài)。在出口方面，出口交貨值下降2.17%，出現(xiàn)疲軟無力的現(xiàn)象。

　　看到這組數(shù)據(jù)，相信業(yè)內(nèi)人士是無法淡定的，更多的應(yīng)該是憂慮和思考。其實，這個數(shù)據(jù)，既在意料之中，也在意料之外。

　　意料之中的是行業(yè)處于下行通道，一直沒有擺脫“跌跌不休”的困境；意料之外的是，2600億元的主營收入，1.67%的增長，這與前幾年的4000億元數(shù)量級有著巨大的反差，更與企業(yè)的真實感受“不符”。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因，一方面是統(tǒng)計口徑的變化，另一方面據(jù)說是對前些年的數(shù)據(jù)“擠水分”。

　　據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會(以下簡稱工業(yè)協(xié)會)副秘書長寧學(xué)貴介紹，2018年農(nóng)機行業(yè)整體疲軟，但細分領(lǐng)域差距明顯，冷熱不均。傳統(tǒng)產(chǎn)品尤其是拖拉機和收獲機行業(yè)下滑明顯，新興產(chǎn)品逆勢上揚；即使是傳統(tǒng)產(chǎn)品，各細分品類、細分市場也表現(xiàn)不一。這也從一個側(cè)面反映出行業(yè)整體處于調(diào)整期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度不斷加大。

　　拖拉機持續(xù)下滑，大中拖行業(yè)集中度降低

　　據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年我國骨干企業(yè)拖拉機產(chǎn)量持續(xù)下滑。其中大中型拖拉機產(chǎn)量17.98萬臺，同比下降20.79%；小四輪拖拉機產(chǎn)量3.69萬臺，同比下降79.14 %；手扶拖拉機生產(chǎn)7.23萬臺，同比下降21.21%。

　　大中拖行業(yè)集中度持續(xù)降低，一大批中小企業(yè)進入大拖生產(chǎn)領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，能“生產(chǎn)”147kW(200hp)及以上拖拉機的企業(yè)就有六七十家。

　　這一方面說明大拖的社會化配套體系不斷完善和成熟；另一方面也與購置補貼分檔有關(guān)，功率不斷上延，甚至“大馬拉小車”現(xiàn)象盛行。眾多小企業(yè)的進入，在整體市場容量有限的情況下，自然攤薄了行業(yè)集中度。

　　輪式小麥機下滑嚴(yán)重，大功率橫軸流機型占主導(dǎo)

　　近幾年，我國輪式小麥?zhǔn)斋@機產(chǎn)銷量不斷下滑，基于市場保有量大，目前銷售主要以更新為主，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化提升，向大功率、多功能、智能化發(fā)展趨勢明顯。

　　據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年，我國生產(chǎn)輪式小麥?zhǔn)斋@機15399臺，同比下降52.66%。其中喂入量6kg/s橫軸流機型占3.9%，6kg/s縱軸流機型占4.7%；7kg/s橫軸流機型占7%，7kg/s縱軸流機型基本退出市場；8kg/s橫軸流機型占65.6%，成為主導(dǎo)產(chǎn)品；9kg/s縱軸流機型占2.2%。

　　履帶水稻機功率和集中度進一步提高

　　據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年我國履帶水稻收獲機累計生產(chǎn)67090臺，同比下降17.14%。其中喂入量2kg/s以下產(chǎn)品下降83.68%；2kg/s≤喂入量＜3kg/s產(chǎn)品下降72.64%；3kg/s≤喂入量＜4kg/s產(chǎn)品生產(chǎn)8844臺，增長96.14%，說明小喂入量產(chǎn)品功率上延趨勢明顯。

　　4kg/s≤喂入量＜5kg/s產(chǎn)品下降48.93%；5kg/s≤喂入量＜6kg/s產(chǎn)品生產(chǎn)48600臺，下降17.07%，盡管該功率段產(chǎn)品產(chǎn)量是下滑的，但在所有產(chǎn)品中所占份額達到72.4%，成為市場主導(dǎo)機型。

　　履帶水稻收獲機的產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，行業(yè)前6家企業(yè)市場份額超過97%。行業(yè)格局基本穩(wěn)定，其他企業(yè)進入門檻提高。

　　玉米收獲機產(chǎn)量大幅增加，去庫存效果明顯

　　據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年，我國生產(chǎn)玉米收獲機24063臺，同比增長32.43%，成為眾多傳統(tǒng)子行業(yè)中****的增長點。

　　其中，3行玉米收獲機產(chǎn)量4064臺，增長41.16%；4行機產(chǎn)量12225臺，增長18.01%；5行機產(chǎn)量1916臺，增長119.47%。3行機、4行機依然是玉米收獲機的主力機型，占總產(chǎn)量的67.7%，但5行機發(fā)展勢頭迅猛。

　　與產(chǎn)量有較大增幅相比，2018年的玉米收獲機銷售市場增長不大，全年銷售3.5萬臺左右。市場銷量增長不明顯主要原因在于2018年玉米總產(chǎn)量減少2.2%，單產(chǎn)下降1.6%，而且玉米市場價格也一直走低，導(dǎo)致農(nóng)民購買力受影響。

　　玉米收獲機銷量高于產(chǎn)量1.1萬臺左右，主要原因是玉米收獲機骨干企業(yè)去庫存效果明顯，將2017年積壓的產(chǎn)品大部分都銷售了出去。另外，由于前幾年玉米收獲機市場低迷，很多企業(yè)在競爭中被淘汰出局，行業(yè)去產(chǎn)能效果明顯。

　　插秧機、烘干機大幅下跌

　　2018年，我國插秧機行業(yè)也遭遇了大幅下跌，據(jù)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，插秧機累計生產(chǎn)54194臺，同比下降46.12%。其中，手扶式4行機下降40.89%，手扶式6行機下降50.75%；高速乘坐式6行機與高速乘坐式8行機分別下降41.25%、41.29%。插秧機產(chǎn)銷率在110%左右，說明大多數(shù)企業(yè)還在集中消化2017年的庫存。

　　**令人意外的是烘干機的表現(xiàn)，2018年烘干機產(chǎn)量同比下降36.32%。2017年，谷物烘干機生產(chǎn)2.8萬臺，10～20t/h產(chǎn)品為主導(dǎo)，占60%以上，市場主要分布在江蘇、安徽、湖南水稻產(chǎn)區(qū)以及山東、河南、河北等糧食大省。2018年，江蘇等水稻產(chǎn)區(qū)烘干機銷售同比下降明顯。

　　寧學(xué)貴分析認(rèn)為，導(dǎo)致烘干機市場全線下滑的原因：一方面是環(huán)保壓力大，很多地方禁止燃煤，而市場上銷售的多數(shù)烘干機仍以煤炭作為主要燃料；另一方面是農(nóng)民增收困難，糧食企業(yè)的獲利能力不足。

　　新興市場逆勢上揚，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快

　　2018年，雖然農(nóng)機行業(yè)整體低位運行，但部分子行業(yè)的表現(xiàn)可圈可點，折射出曙光，主要體現(xiàn)在農(nóng)機薄弱環(huán)節(jié)的機具增長明顯。

　　青貯機產(chǎn)量同比增長8%左右，畜牧機械同比增長12%左右，花生聯(lián)合收獲機增幅超過50%；甘蔗收獲機快速增長，馬鈴薯機械、果園機械、殘膜回收機等市場也不錯，采棉機更是一機難求。

　　2018年，采棉機市場呈現(xiàn)井噴之勢，新疆采棉機全年新增650臺左右。生產(chǎn)企業(yè)包括外資企業(yè)迪爾、凱斯，以及以現(xiàn)代農(nóng)裝、新疆缽施然為代表的本土企業(yè)。值得欣喜的是，國產(chǎn)采棉機在經(jīng)歷了多年的研發(fā)試驗、改進完善后，終于實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用，在市場上占有一席之地，打破了外資品牌的長期壟斷。

　　另外，零部件領(lǐng)域近幾年一直保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢。這主要得益于外資企業(yè)加大本地采購力度、零部件出口能力增強、大企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整合升級，以及后市場銷售追求品牌化等因素的拉動。

　　新興市場的增長，一方面說明企業(yè)跟隨種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整而調(diào)整農(nóng)機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局，另一方面說明企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)重點開始轉(zhuǎn)向農(nóng)業(yè)機械化薄弱環(huán)節(jié)。

　　企業(yè)應(yīng)對之策

　　2018年已然過去，2019年農(nóng)機行業(yè)形勢依然嚴(yán)峻。農(nóng)機企業(yè)面臨農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革向縱深推進，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐緩慢，技術(shù)創(chuàng)新能力不足，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，國四排放升級時間臨近等多重考驗。

　　面對市場不景氣，寧學(xué)貴認(rèn)為，企業(yè)的信心更重要。他建議企業(yè)堅持在新產(chǎn)品、新市場中尋求技術(shù)創(chuàng)新；堅持在裝備和工藝升級上下功夫，提高制造能力；緊抓渠道建設(shè)，控制好經(jīng)營成本，零部件龍頭企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)逆勢增長，拖拉機等大眾化產(chǎn)品則可實現(xiàn)突圍，進一步完善和提升產(chǎn)業(yè)鏈的整合。

　　其實，2019年，政策環(huán)境對企業(yè)來說還是非常好的。2018年底國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，給低谷中的農(nóng)機行業(yè)以極大的信心，是行業(yè)發(fā)展的重大利好。

　　2019年的中央1號文件，更是蘊藏著農(nóng)機的多種發(fā)展機會，如重型農(nóng)機、油菜種收機械、節(jié)水灌溉機械、畜牧機械、農(nóng)業(yè)廢棄物利用機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、薄弱環(huán)節(jié)適用農(nóng)機和智能農(nóng)機等。

　　種種跡象表明，低位徘徊中的農(nóng)機行業(yè)，已經(jīng)迎來了回暖的曙光，相信在未來的3～5年，農(nóng)機行業(yè)一定能走出低谷，站在一個新的更高質(zhì)量的發(fā)展平臺上，為我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展作出更大的貢獻。