2010年上半年收獲機(jī)市場(chǎng)再現(xiàn)低谷

　　進(jìn)入2010年，雖有國(guó)家繼續(xù)進(jìn)一步增加農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、小麥機(jī)產(chǎn)品時(shí)隔三年再次納入補(bǔ)貼目錄范圍等利好因素的拉動(dòng)，但從上半年市場(chǎng)情況來(lái)看，輪式收獲機(jī)整體市場(chǎng)銷量依然出現(xiàn)了大幅下滑，預(yù)計(jì)上半年市場(chǎng)總量在26000臺(tái)左右，同比下滑54%。輪式收獲機(jī)市場(chǎng)按照周期發(fā)展規(guī)律再現(xiàn)“輪回低谷”，進(jìn)入新一輪的市場(chǎng)調(diào)整期。

一、2010年上半年輪式收獲機(jī)市場(chǎng)特點(diǎn)——下滑萎縮中深度調(diào)整

　　1、“游戲”規(guī)則變化，補(bǔ)貼操作延期

　　由于國(guó)家對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼執(zhí)行程序進(jìn)行了調(diào)整，2010年項(xiàng)目補(bǔ)貼整體執(zhí)行期與去年同期相比滯后一個(gè)多月。今年，財(cái)政部于3月1日撥付第一批100億元補(bǔ)貼資金，4月初部分地區(qū)仍在對(duì)補(bǔ)貼目錄進(jìn)行報(bào)批和調(diào)整，直到5月份才全面實(shí)施。而2009年的項(xiàng)目補(bǔ)貼工作早在2008年年底就下達(dá)了補(bǔ)貼資金控制規(guī)模，2009年2月份下發(fā)加快補(bǔ)貼實(shí)施的緊急通知，3月份項(xiàng)目補(bǔ)貼全面啟動(dòng)。同時(shí)2010年國(guó)家進(jìn)一步加大補(bǔ)貼政策監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)查補(bǔ)貼違規(guī)操作，抑制了項(xiàng)目補(bǔ)貼提前操作。2010年主銷省份項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間均晚于去年同期，如河北省補(bǔ)貼工作4月6日全面啟動(dòng)，山東省從4月10日起農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼開始申請(qǐng)報(bào)名。

　　2、市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮，旺季明顯推遲

　　與2009年年初就出現(xiàn)的持續(xù)火爆旺銷情況相比，2010年上半年輪式收獲機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)異常遲緩，整個(gè)一季度市場(chǎng)基本是在冷清平淡中度過(guò)，直到5月份受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼集中操作的拉動(dòng)才出現(xiàn)購(gòu)機(jī)高峰，但已無(wú)力扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下滑的局面，今年上半年市場(chǎng)銷量同比大幅萎縮一半以上。深入研究上半年的輪式收獲機(jī)市場(chǎng)，有多方面因素影響。一是項(xiàng)目補(bǔ)貼“啟動(dòng)晚、執(zhí)行期短”的特點(diǎn)延遲了市場(chǎng)啟動(dòng)，同時(shí)也縮短了市場(chǎng)銷售期。二是2010年補(bǔ)貼總額雖繼續(xù)增加，達(dá)155億元，同比增長(zhǎng)19.2%，但補(bǔ)貼范圍也明顯擴(kuò)大，總體上依然實(shí)行30%的基本補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，而小麥機(jī)產(chǎn)品雖被再次列入補(bǔ)貼范圍，但主要是推進(jìn)更新?lián)Q代，補(bǔ)貼比例普遍在10%～15%，甚至更低，補(bǔ)貼后價(jià)格對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用普遍不足。如河南省對(duì)小麥機(jī)實(shí)行有限補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為15%；江蘇省的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)僅為5400元/臺(tái)，均大大低于市場(chǎng)預(yù)期。三是去年機(jī)手跨區(qū)作業(yè)收益大幅下降，直接影響今年新用戶的購(gòu)機(jī)積極性。四是國(guó)家惠農(nóng)政策已深入人心，再加之項(xiàng)目銷售指標(biāo)逐年加大，用戶心理上需求的緊迫感不強(qiáng)，購(gòu)機(jī)趨于理性，跟風(fēng)購(gòu)機(jī)現(xiàn)象日益減少。五是上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖，社會(huì)用工形勢(shì)好轉(zhuǎn)，大批農(nóng)民工外出打工，購(gòu)買收割機(jī)的潛在對(duì)象減少。六是今年災(zāi)害天氣頻繁，如北方春季的罕見持續(xù)低溫天氣和西南春季的大旱災(zāi)情等，影響了農(nóng)時(shí)，也影響了農(nóng)機(jī)銷售。

　　3、季節(jié)規(guī)律打破，提貨集中爆發(fā)

　　今年上半年受補(bǔ)貼操作滯后影響，整體市場(chǎng)銷售延遲，1-4月份市場(chǎng)都處在需求低迷期，5月份在項(xiàng)目補(bǔ)貼全面操作的帶動(dòng)下市場(chǎng)銷售集中爆發(fā)，僅5月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)提車萬(wàn)余臺(tái)，占上半年銷售總量的近50%，同時(shí)由于小麥成熟期推遲，6月份的銷量同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。而去年同期，由于補(bǔ)貼銷售啟動(dòng)較早，補(bǔ)貼操作時(shí)間相對(duì)寬裕，市場(chǎng)銷售相對(duì)分散在3月、4月、5月三個(gè)月。

　　4、銷售結(jié)構(gòu)變化，兩用機(jī)比例上升

　　在輪式收獲機(jī)整體市場(chǎng)大幅下滑的形勢(shì)下，受項(xiàng)目補(bǔ)貼政策拉動(dòng)、玉米機(jī)收率依然偏低(2009年底全國(guó)玉米機(jī)收率為17.6%)玉米機(jī)械化收獲需求旺盛等因素影響，整體銷量中兩用機(jī)產(chǎn)品比例明顯提升，尤其是具有脫粒功能的兩用機(jī)產(chǎn)品憑借強(qiáng)勢(shì)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)脫穎而出，所占比例結(jié)構(gòu)迅速上升。從山東、山西兩省的補(bǔ)貼信息管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)就可見一斑。

　　5、格局調(diào)整加速，彰顯綜合實(shí)力

　　一是在輪式收獲機(jī)市場(chǎng)，福田的寡頭壟斷地位短期內(nèi)無(wú)人能撼動(dòng)，同時(shí)還憑借其雄厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力，市場(chǎng)地位愈來(lái)愈加鞏固。二是部分生產(chǎn)廠家為盡快消化因市場(chǎng)大幅下滑導(dǎo)致的巨額積壓庫(kù)存，在銷售后期被逼無(wú)奈實(shí)行降價(jià)策略，來(lái)加速資金周轉(zhuǎn)，企業(yè)利潤(rùn)遭到侵蝕，生存環(huán)境進(jìn)一步惡化。三是實(shí)力企業(yè)動(dòng)作不斷，行業(yè)格局加速調(diào)整。在今年上半年，同屬國(guó)機(jī)集團(tuán)的洛陽(yáng)中收與一拖收割機(jī)業(yè)務(wù)整合完成，奇瑞汽車在開封的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)基地投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)拖拉機(jī)和收割機(jī)產(chǎn)品的成功試銷。諸多跡象表明，未來(lái)輪式收獲機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，企業(yè)綜合實(shí)力的市場(chǎng)較量也將更加凸顯。

二、輪式收獲機(jī)行業(yè)市場(chǎng)的“魔咒”——輪回式循環(huán)發(fā)展

　　通過(guò)對(duì)2001年以來(lái)輪式收獲機(jī)市場(chǎng)銷售變化趨勢(shì)的細(xì)致觀察可以發(fā)現(xiàn)：輪式收獲機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的“輪回循環(huán)”的周期性特點(diǎn)。每個(gè)“輪回”周期以市場(chǎng)低谷為開端，經(jīng)過(guò)兩到三年的遞增式發(fā)展，達(dá)到峰值，而后驟降之谷底，亦即開始下一個(gè)輪回的循環(huán)發(fā)展。

　　從上圖可以看出，新世紀(jì)以來(lái)的經(jīng)歷“輪回”周期分別有2001年～2003年、2004年～2006年、2007年～2009年，高峰分別出現(xiàn)在2003年、2006年、2009年，低谷分別為2004年和2007年。按此發(fā)展規(guī)律，輪式機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2009年的“井噴”增長(zhǎng)達(dá)到了歷史峰值，2010年將是下一輪回市場(chǎng)發(fā)展的開端“低谷”。

　　值得一提的是，以2004年國(guó)家開始正式實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策為“分水嶺”，此后的兩個(gè)輪回周期出現(xiàn)了新的變化：一是受國(guó)家連年不斷增加農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金帶動(dòng)，輪回峰值屢創(chuàng)新高，2006年比2003年增長(zhǎng)12%，2009年在130億巨額補(bǔ)貼的拉動(dòng)下比2006年大幅增長(zhǎng)35%，如果補(bǔ)貼政策發(fā)展趨勢(shì)延續(xù)的話，預(yù)計(jì)本輪回的峰值將再創(chuàng)紀(jì)錄；二是2007年與2004年相比，谷底不斷“抬升”，雖然2007年國(guó)家取消了對(duì)小麥機(jī)的補(bǔ)貼，但2007年20億元的補(bǔ)貼總額是2004年0.7億元的近30倍，同時(shí)玉米機(jī)產(chǎn)品尤其是玉米兩用機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)地市場(chǎng)漸成氣候，市場(chǎng)銷量不斷攀升，“平填”了谷底，2007年的低谷比2004年高了18%。隨著玉米機(jī)產(chǎn)品用戶認(rèn)同度的大幅提高和補(bǔ)貼總額的增加，2010的輪回谷底有望再次被“抬高”。

三、下半年輪式收獲機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)——有望好于去年同期

　　從上半年收獲機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行情況和麥?zhǔn)掌陂g的機(jī)手收益情況來(lái)看，下半年的輪式機(jī)市場(chǎng)銷售與去年同期相比將會(huì)有所好轉(zhuǎn)，仍以項(xiàng)目補(bǔ)貼銷售為主導(dǎo)，而玉米機(jī)產(chǎn)品將是市場(chǎng)銷售的主力。預(yù)計(jì)下半年輪式收獲機(jī)需求總量在7000左右，同比略有增長(zhǎng)，全年的市場(chǎng)總量將維持在30000臺(tái)～35000臺(tái)，全年整體市場(chǎng)下滑幅度將縮小到50%以內(nèi)。

　　1、補(bǔ)貼銷售將是下半年市場(chǎng)銷售的主導(dǎo)因素

　　統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月30日，全國(guó)各省(區(qū)、市)已實(shí)施中央補(bǔ)貼資金93.5億元，占中央財(cái)政已下達(dá)100億補(bǔ)貼資金的93.5%，全國(guó)有25個(gè)省(區(qū)、市)的補(bǔ)貼資金已落實(shí)到戶，累計(jì)補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具325.28萬(wàn)臺(tái)(套)，受益農(nóng)戶236.01萬(wàn)戶。從補(bǔ)貼機(jī)具類型結(jié)構(gòu)上看，動(dòng)力機(jī)械、收獲機(jī)械、耕整地機(jī)械三大類的補(bǔ)貼資金占用量**大，達(dá)到67.54億元，占補(bǔ)貼資金總量的73.4%。據(jù)了解，第二批55億元補(bǔ)貼資金將于近日下發(fā)，同比去年的30億元多25億元，增幅為83%，預(yù)計(jì)8-9月份集中執(zhí)行，屆時(shí)將再次形成補(bǔ)貼小高峰。按照內(nèi)地主銷區(qū)域的農(nóng)藝農(nóng)時(shí)習(xí)慣、玉米收獲機(jī)械化現(xiàn)狀和國(guó)家下半年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼實(shí)施特點(diǎn)，下半年補(bǔ)貼資金將向玉米收獲機(jī)傾斜，玉米收獲機(jī)將作為重點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)象，而內(nèi)地市場(chǎng)的兩用機(jī)產(chǎn)品仍將是今年下半年補(bǔ)貼銷售的**大“贏家”。

　　2、機(jī)手收益明顯好轉(zhuǎn)是拉動(dòng)下半年市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁動(dòng)力

　　今年“三夏”期間，全國(guó)主產(chǎn)省共投入小麥聯(lián)合收割機(jī)47萬(wàn)臺(tái)，比去年增加3萬(wàn)臺(tái)；參加跨區(qū)作業(yè)的聯(lián)合收割機(jī)達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)，增加2萬(wàn)臺(tái)；小麥機(jī)收水平達(dá)到了86%以上。全國(guó)日投入聯(lián)合收割機(jī)**高達(dá)41.4萬(wàn)臺(tái)，日機(jī)收面積**高達(dá)2776萬(wàn)畝，連續(xù)11天日機(jī)收面積保持在1000萬(wàn)畝以上，連續(xù)5天日機(jī)收面積突破2000萬(wàn)畝，都創(chuàng)下了歷史新紀(jì)錄。受天氣異常和南北成熟間隔縮短等因素影響，夏收期間部分區(qū)域甚至出現(xiàn)“搶機(jī)”現(xiàn)象，機(jī)手作業(yè)量明顯在增加，機(jī)手收益狀況明顯好轉(zhuǎn)。主要原因是：1)針對(duì)今年天氣極端異常，主產(chǎn)區(qū)小麥成熟推遲7天以上，成熟期集中等不利因素，各地管理部門及時(shí)啟動(dòng)工作預(yù)案，科學(xué)調(diào)配農(nóng)業(yè)機(jī)械，促進(jìn)機(jī)械供需有效對(duì)接，做到“麥?zhǔn)煊袡C(jī)收，機(jī)到有活干”，形成集中會(huì)戰(zhàn)與有序流動(dòng)相結(jié)合的機(jī)收作業(yè)格局，避免了機(jī)手“扎堆”，沒(méi)活干現(xiàn)象的發(fā)生。而且部分地區(qū)為支持小麥搶收，還對(duì)小麥機(jī)收作業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，如安徽省財(cái)政安排3000萬(wàn)元用于小麥聯(lián)合收割機(jī)的作業(yè)補(bǔ)貼。2)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社、跨區(qū)作業(yè)隊(duì)等夏收作業(yè)組織形式的日益成熟，訂單作業(yè)、合同作業(yè)、承包服務(wù)等方式的大面積推廣，保證了機(jī)手作業(yè)數(shù)量和作業(yè)時(shí)間。3)小麥機(jī)收價(jià)格穩(wěn)中有升，據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，今年小麥機(jī)收價(jià)格較上年增加5元/畝左右，機(jī)手利益得到充分保障。機(jī)手收益的提高將是拉動(dòng)今年下半年乃至明年市場(chǎng)需求的**大動(dòng)因。

　　3、農(nóng)機(jī)新政的出臺(tái)為市場(chǎng)的長(zhǎng)足發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)

　　2010年7月5日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見》正式下發(fā)，對(duì)于提高農(nóng)業(yè)裝備水平、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、拉動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)需求等具有重要意義。確定的發(fā)展目標(biāo)是到2015年，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到55%以上；到2020年，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到65%，其中，小麥耕種收機(jī)械化水平達(dá)到90%以上，水稻種植、收獲環(huán)節(jié)機(jī)械化水平分別達(dá)到60%和85%，玉米機(jī)收水平達(dá)到50%左右，油菜機(jī)播、機(jī)收水平分別達(dá)到15%和20%以上，基本解決甘蔗種植、收獲機(jī)械化關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。同時(shí)，加大財(cái)政支持力度，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，合理確定補(bǔ)貼資金規(guī)模，并向糧食主產(chǎn)區(qū)、非主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糧大縣，以及農(nóng)民專業(yè)合作社等傾斜。新政策的出臺(tái)是拉動(dòng)當(dāng)前和今后一段時(shí)期農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展強(qiáng)有力的政策動(dòng)力。