2012年上半年拖拉機行業(yè)骨干企業(yè)運行狀況

中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會秘書長  劉杰

　　2012年6月份，拖拉機行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值56.95億元，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值59.16億元，同比分別增長5.13%和7.54%，環(huán)比分別下降11.53%和12.15%，降幅較5月份有所加深，實現(xiàn)出口交貨值4.33億元，同比基本持平，環(huán)比下降13.29%，由正轉(zhuǎn)負。

　　上半年，拖拉機行業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為468.15億元，同比下降1.21%，累計實現(xiàn)銷售產(chǎn)值466.22億元，同比下降2.14%，產(chǎn)銷率為99.58%，累計實現(xiàn)出口交貨值24.7億元，同比下降5.11%。

一、大中型拖拉機

　　1、銷量：

　　2012年1-6月份，行業(yè)大中型拖拉機累計銷售22.91萬臺，同比下降6.2%，降幅較上月略有回升，大中拖16家骨干企業(yè)中，8家增長，8家下滑。

2012年1-6月大中型拖拉機分馬力段銷量

　　從銷售總量來看：25-40馬力拖拉機銷量同比下降7.27%，總量減少6585臺；40-70馬力拖拉機與去年同期基本持平；70-100馬力拖拉機下滑**快，同比下降26.42%，總量減少了1.8萬臺(占到了行業(yè)總量的8.08%)；100馬力以上拖拉機銷量迅速增長，同比增長66.49%，總量增加了1.09臺(占行業(yè)總量的4.74%)。

　　2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看：25-40馬力拖拉機依然處于主導(dǎo)地位，占到行業(yè)總銷量的三分之一以上，40-70馬力、70-100馬力和100馬力以上行業(yè)占有率分別為28.48%、22.5%和11.88%，其中70-100馬力下降6.2個百分點，降幅較大，100馬力以上增長5.19個百分點。各馬力段有增有減，反映出市場需求變化。

2012年1-6月大中型拖拉機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　其中：100-130馬力拖拉機強勁增長，成為今年行業(yè)新的亮點(表中未列出)。

　　上半年，100-130馬力拖拉機行業(yè)總銷量2.4萬臺，行業(yè)增速76.81%，增量達到1.05萬臺(占到行業(yè)總銷量的4.6%)，彌補了90-100馬力的下滑總量，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。

　　此馬力段，行業(yè)前兩大巨頭中國一拖和福田雷沃兩家銷量近2萬臺，占到了行業(yè)80.7%，具有明顯的行業(yè)壟斷優(yōu)勢。

二、小四輪和手扶拖拉機產(chǎn)銷情況

2012年上半年小四輪和手扶拖拉機產(chǎn)銷增減表

　　小四輪拖拉機產(chǎn)銷總量同比分別下降6.62%和6.26%，手扶拖拉機產(chǎn)銷總量同比分別下降33.46%和35.19%，降幅繼續(xù)加深。

三、行業(yè)出口情況：

　　2012年上半年，大中型拖拉機行業(yè)累計出口總量同比增長8.38%，小四輪拖拉機行業(yè)累計出口同比下降19.46%，手扶拖拉機行業(yè)累計出口同比下降60.04%。

2012年上半年拖拉機行業(yè)出口情況

　　大中型拖拉機出口雖有所增長，但增幅回落，小四輪和手扶拖拉機出口依然下滑，降幅略有回升。

四、2012年1-5月份骨干企業(yè)經(jīng)濟運行狀況

　　據(jù)骨干企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：

　　2012年1-5月份，行業(yè)21家骨干企業(yè)中，銷售收入同比正增長6家，負增長15家；利潤總額同比正增長8家，負增長13家，其中虧損企業(yè)7家，占行業(yè)的三分之一，微利企業(yè)2家(利潤總額在10萬元以下)。

　　1-5月份，行業(yè)綜合銷售利潤率為3.86%，其中低于行業(yè)平均水平的15家，占行業(yè)家數(shù)的三分之二，表明行業(yè)整體盈利水平低下。

2012年1-5月份行業(yè)主要經(jīng)濟指標

　　1-5月份，拖拉機行業(yè)骨干企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入432.68億元，同比下降1.37%，較上月降幅回升1.79個百分點；累計實現(xiàn)利潤總額16.71億元，同比下降10.38%，較上月降幅加深1.69個百分點。

　　1-5月份，拖拉機行業(yè)應(yīng)收賬款91.31億元，同比增長2.3%，應(yīng)付賬款85.77億元，同比增長23.92%；應(yīng)付帳款的大幅增長，表明拖拉機企業(yè)自身的耐壓能力有限，資金壓力開始向上游行業(yè)傳導(dǎo)，使上游供應(yīng)鏈的資金緊張；長期下去，勢必形成惡性循環(huán)，并引發(fā)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)提前步入新一輪的行業(yè)洗牌。

　　從應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品庫存值占用資金情況來看，這兩項指標分別占到了行業(yè)銷售收入的21.1%和11.14%，同比分別增長2.3和4.78個百分點，兩項資金合計占到銷售收入的32.24%。

五、國內(nèi)投資項目將于今、明兩年集中完工，產(chǎn)能將擴大一倍，行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩。

　　近幾來，由于國家農(nóng)機補貼力度的不斷加大，拖拉機行業(yè)增速較快，國內(nèi)外拖拉機制造企業(yè)紛紛進行產(chǎn)業(yè)布局，加大投資力度，產(chǎn)能擴張過快。

近年來大中型拖拉機國內(nèi)投資項目及產(chǎn)能一覽表

　　可以看出：新項目完全達產(chǎn)后已經(jīng)具備了近37萬臺的生產(chǎn)能力，接近2011年的歷史新高38.8萬臺銷量。

　　據(jù)悉，上述項目雖然大部分還沒有達到投產(chǎn)期，但是基本上都具備了一定的生產(chǎn)能力，2012年和2013年將集中進入完工期，市場一旦啟動，馬上可以形成產(chǎn)能；

　　現(xiàn)有的產(chǎn)能和新達產(chǎn)項目的產(chǎn)能保守的估計應(yīng)該在90萬臺以上，達到或超過市場需求的2-3倍，且同質(zhì)化嚴重，因此行業(yè)產(chǎn)能過剩毋庸置疑，新一輪的競爭格局將加速行業(yè)洗牌。

　　行業(yè)點評：

　　從上半年行業(yè)整體的運行狀況、國內(nèi)外宏觀形勢變化以及產(chǎn)能過剩等等綜合方面來看：2012年起，拖拉機行業(yè)將進入3-5年的調(diào)整期，行業(yè)洗牌在所難免。

　　各家企業(yè)從現(xiàn)在起要做好充分的思想準備，以積極的心態(tài)去面對和承接各種困難和挑戰(zhàn)，理清思路和方向，做好主銷市場、細分市場、專業(yè)市場的調(diào)研，了解農(nóng)機用戶實實在在的需求，尋找新的商機，拓展渠道，加速產(chǎn)品研發(fā)和品牌打造，策略上可以采取積極尋求多方合作、引入戰(zhàn)略投資者、進入資本市場、發(fā)行公司債券、并購上下游產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)銷聯(lián)手等多種形式，在調(diào)整期中找到自身的突破口，揚長避短，不斷調(diào)整運行姿態(tài)，才能在今后激烈的市場競爭中立足根基。