中國農(nóng)機流通協(xié)會：2013年農(nóng)機市場前瞻

2012～2013年農(nóng)機市場形勢回顧與展望（三）

第一部分　2012年農(nóng)機市場特點

第二部分  2013年農(nóng)機市場環(huán)境分析

第三部分  2013年農(nóng)機市場前瞻

一、農(nóng)機市場基本發(fā)展趨勢判斷

　?、崩^續(xù)高位運行，增幅會放緩

　　第一，一些市場剛性需求降低。我國農(nóng)機市場主要農(nóng)機幾乎是全方位的高位運行，諸如小麥等基本實現(xiàn)機械化，市場需求主要來自更新。

　　第二，農(nóng)機補貼影響力出現(xiàn)邊際遞減征兆，消費者逐漸由過去搶農(nóng)機補貼到觀望。

　　第三，一些區(qū)域，尤其是農(nóng)機化水平較高的魯冀豫蘇皖等中原區(qū)域，隨著農(nóng)機經(jīng)營收入遞減，影響經(jīng)營者的購機積極性。

　?、厕r(nóng)業(yè)市場需求將向兩端發(fā)展

　　一方面是小型農(nóng)機將獲得良好的發(fā)展機遇。我國耕地存在的問題有：田塊崎零狹小，耕地細碎化；使用權分散，承包權插花以及交通不便，通行性、進入性差，機械無法下地。這種現(xiàn)狀決定了我國小型農(nóng)業(yè)機械在相當長時間內(nèi)依然占據(jù)主導。

　　另一方面隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃(2008-2015年)明確了16種優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，確認和劃定了59個優(yōu)勢區(qū)域以及土地流轉，部分區(qū)域將形成土地連片的情況，大型農(nóng)業(yè)機械將面臨著發(fā)展機遇。

　　⒊政策傾斜產(chǎn)品將得到快速發(fā)展

　　我國“工業(yè)‘十二五’規(guī)劃”明確發(fā)展重點：水稻插秧、玉米收獲、油菜種植和收獲機械，節(jié)水灌溉設備，100馬力以上大型拖拉機、50-70馬力節(jié)能環(huán)保型水田拖拉機、高地隙拖拉機、多功能谷物聯(lián)合收割機、玉米收獲機、甘蔗收獲機、棉花收獲機、大中型動力機械配套機具、保護性耕作機具、高效植保機械、高效節(jié)能機泵設備、節(jié)水灌溉設備、小型抗旱排澇機械、適合丘陵山區(qū)使用的小型機械等。

　　⒋農(nóng)機補貼政策依然是影響市場的重要力量

　　農(nóng)機補貼依然是影響市場的決定性力量，在我們進行的“如果沒有農(nóng)機補貼，你是否會購買”的調(diào)查中，有66%的消費者選擇了“不會”。說明農(nóng)機補貼在農(nóng)機消費者購買決策因素中起著十分重要的作用。這與我國國民的消費文化分不開，我們曾經(jīng)歷過一個相當長的購買力不足的歷史，所以一旦有政府補貼，他們不愿放棄這個機會，先買下來，至于以后能否賺到錢再說。

　　可以肯定的是2013年，農(nóng)機補貼將繼續(xù)影響農(nóng)機市場的走勢，預計明年農(nóng)機補貼或將呈現(xiàn)出以下幾個特點：

　　第一，補貼金額將繼續(xù)增加，預計在250億元左右；

　　第二，農(nóng)機補貼操作方式將進一步完善，普惠制或將在某些省份試點展開；

　　第三，農(nóng)機補貼品種將進一步增加，農(nóng)機化薄弱環(huán)節(jié)將成為補貼傾斜的重點。

二、農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值和典型產(chǎn)品預測

　?、骞I(yè)總產(chǎn)值預測

　　我國農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值連續(xù)12年保持兩位數(shù)的增幅，在“十二五”關鍵時期，我們認為會繼續(xù)保持這種增長勢頭。根據(jù)多年的發(fā)展規(guī)律，結合今年農(nóng)機市場環(huán)境，我們預計我國工業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)保持兩位數(shù)增幅，預計能達到3900～4000億元，增幅約14%左右。

　?、娴湫褪袌鲱A測與分析

　　2013年大中型拖拉機、聯(lián)合收割機、玉米收割機和插秧機等熱點市場將往何處去？下面我們對此進行分析預測。

　?、?013年大中拖市場預測

　　◆市場預測

　　綜合近年我國大中拖基本發(fā)展趨勢以及今年市場環(huán)境，我們預計2013年市場需求或將呈現(xiàn)以下特點：

　　第一，繼續(xù)維持高位運行，需求總量30萬臺左右；

　　第二，增幅或將繼續(xù)下滑，呈L型；

　　第三，需求將繼續(xù)向大馬力延伸，梯度更新依然是市場的主要驅動力；

　　第四，需求區(qū)域將集中在中原和三北區(qū)域。

　　◆預測分析

　　第一，連續(xù)多年的高位運行，市場已經(jīng)趨于飽和，市場剛性需求疲軟；

　　第二，市場需求結構在自發(fā)調(diào)整，逐漸向大型拖拉機過渡，高端產(chǎn)品正成為需求的熱點，勢必造成需求總量的減少；

　　第三，我國基本上實現(xiàn)了耕作機械化，需求空間減少；

　　第四，需求動力源減少，原來依靠背負式收割機拉動的部分需求，將隨著該類收割機的大幅度下滑失去動力作用。

　　為什么不會大幅度下降？

　　第一，市場保有量巨大，成為維持大中拖高位運行的基礎；

　　第二，持續(xù)的梯度更新為市場提供了需求動力；

　　第三，農(nóng)機補貼繼續(xù)驅動市場高位運行。

　?、?013年收獲機械市場預測

　　◆市場預測

　?、攀斋@機械市場總體走勢預測

　　我國收割機市場在經(jīng)過連續(xù)多年的高速增長后，今年增幅將收窄，明年或將出現(xiàn)小幅下滑。收獲機械總量預計85萬臺，其中谷物聯(lián)合收割機20萬臺，玉米聯(lián)合收割機9萬臺，同比分別增長-5%、-13%和30%。

　?、坡?lián)合收獲機械市場總體走勢預測

　　近年，我國聯(lián)合收割機走過了總量不斷增長，增幅跌宕起伏的歷程。預計今年或將突破20萬臺，增幅有望達到40%。明年后將呈現(xiàn)出以下特征：

　　第一，繼續(xù)保持20萬臺左右的需求量；

　　第二，增幅或將出現(xiàn)小幅下滑。

　　第三，小麥收割機或將出現(xiàn)反彈，玉米收割機將繼續(xù)保持高速增長，水稻收割機或將出現(xiàn)小幅下滑。

　　⑶玉米收割機市場預測

　　2013年我國玉米收割機市場受補貼政策傾斜、政策利好：

　　第一，市場”爆發(fā)性“增長，預計需求量在9萬臺左右;

　　第二，需求呈現(xiàn)多樣化；黃淮海與東北需求差異進一步呈現(xiàn)。

　　第三，需求區(qū)域競爭冀魯豫、東北、內(nèi)蒙、秦、晉等區(qū)域。

　　◆市場分析

　　農(nóng)機化水平的不斷提高，尤其是三大作為機收水平的提高，將阻滯收割機市場增長的步伐。2011年，我國小麥、水稻、玉米的機收水平分別達到了：91.05%、69.32%、33.59%。除玉米收割機機收水平偏低之外，小麥基本實現(xiàn)了機械化收割。預計今年水稻也接近實現(xiàn)收割機械化。而經(jīng)濟作物，如甘蔗、棉花、油菜等，雖然機收水平很低，但目前鮮有國產(chǎn)成熟機械，諸多因素決定了我國收割機市場需求總量會逐漸走低；

　　第一，玉米收割機市場會快速發(fā)展。機收水平偏低以及政府部門補貼資金的扶持，加上該類機械已經(jīng)成熟，決定了明年還將保持快速發(fā)展的勢頭；

　　第二，小麥收割機多年了保持了一年的增長周期，今年的大幅度下滑，決定了明年或將出現(xiàn)反彈，雖然需求動力來自更新。

　　第三，水稻收割機與小麥有相似之處，今年的大幅度增長，或將帶來明年的滑坡。

　?、?013年插秧機市場預測

　　◆市場預測：我國插秧機市場今年有望突破10萬臺，增幅在10%左右，呈現(xiàn)出溫和增長的特點。明年或將突破12萬臺，增幅或將在20%左右。市場將呈現(xiàn)出以下特點：

　　第一，需求量繼續(xù)保持增長的態(tài)勢，或將出現(xiàn)較大幅度增長；

　　第二，市場需求依然會以步行式為主流，乘坐式在東北和江蘇等市場或將進一步增長；

　　第三，品牌競爭依然會成為市場競爭的焦點，洋品牌會繼續(xù)控制高端市場。

　　◆預測分析：第一，我國水稻種植面積大穩(wěn)定在4.53億畝左右，但機植水平2011年僅為26.24%；第二，插秧機市場教育在多數(shù)區(qū)域實現(xiàn)突破；第三，水稻種植機械化依然是國家和地方政府扶持和推廣的重點；第四，插秧機跨區(qū)作業(yè)正在各地興起；第五，農(nóng)機合作社和農(nóng)機大戶的推動。

三、農(nóng)機出口市場預測

　　2012年我國農(nóng)機出口在各種利好因素的刺激下，繼續(xù)發(fā)力，預計2013年還將保持良性增長。

　　總之，明年，我國農(nóng)機市場利好因素頗多，市場值得期待。