張華光：破解2014履帶式水稻收割機(jī)市場密碼

　　2014年，我國履帶式水稻收割機(jī)市場步履蹣跚，延續(xù)了2013年的下滑趨勢，令業(yè)內(nèi)人士大跌眼鏡。究其下滑背后的原因，有許多密碼需要我們一一破解。

　　根據(jù)調(diào)研分析，筆者認(rèn)為，隨著農(nóng)機(jī)市場需求調(diào)整的不斷加深，即使得益于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的驅(qū)動，一些農(nóng)機(jī)市場冬天來臨的腳步依然難以阻擋。

　　上攻受阻  需求繼續(xù)走低

　　2014年，履帶式水稻收割機(jī)市場呈現(xiàn)出高位運(yùn)行、增幅下降的特點(diǎn)。市場調(diào)查顯示，全年累計(jì)銷售各種型號的履帶式水稻收割機(jī)7.02萬臺，同比下降13.27%。其中，全喂入和半喂入水稻收割機(jī)分別銷售6.8萬臺、0.22萬臺，同比下降11.51%、46.34%。月度同比走勢始終在低位徘徊，除2、4、6月出現(xiàn)小幅增長，11月大幅攀升之外，其它月份均在下滑通道中運(yùn)行。月度環(huán)比走勢形同過山車，前高后低走勢特點(diǎn)突出。

　　2014年，履帶式收割機(jī)市場的上攻受阻與持續(xù)低迷再次表明，該市場已進(jìn)入成熟期，其下降的諸多因素與之密切相關(guān)。第一，剛性需求下降。我國水稻收割機(jī)市場連續(xù)多年的高位運(yùn)行，市場趨于飽和。統(tǒng)計(jì)顯示，2013年我國稻麥?zhǔn)崭顧C(jī)的社會保有量達(dá)到113.43萬臺，水稻機(jī)收水平達(dá)到了80.91%，在平原主糧產(chǎn)區(qū)基本實(shí)現(xiàn)水稻收獲機(jī)械化，此時的市場需求動力主要來自更新需求。第二，市場周期性需求變化及區(qū)域性需求的交互作用。我國履帶式全喂入水稻收割機(jī)市場的使用壽命一般在4~6年，2014年恰逢更新低潮。第三，主力市場降幅大。黑龍江等東北市場因自然災(zāi)害等多重因素的影響，市場需求大幅度滑坡，拉低了整體市場。第四，跨區(qū)機(jī)收作業(yè)經(jīng)營收入下降。作為投資性購買的水稻收割機(jī)，其經(jīng)營性收入增減成為市場增長與下滑的晴雨表。近年來，隨著水稻機(jī)社會擁有量的持續(xù)攀升，跨區(qū)作業(yè)經(jīng)營性收入呈現(xiàn)下滑趨勢，成為導(dǎo)致市場需求下滑的又一個重要因素。**后，補(bǔ)貼兌現(xiàn)時間滯后，單臺補(bǔ)貼額度下調(diào)等因素也影響了市場的增長。

　　需求結(jié)構(gòu)生變   全喂入成為主流

　　從2014年履帶式水稻收割機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)分析，全喂入水稻收割機(jī)占據(jù)主流，占比高達(dá)96.87%。在全喂入步步挺進(jìn)的同時，半喂入市場自2010年以來卻不斷收縮防線，走出了“跌跌不休”的行情。2014年的市場占比較之2013年又下滑了1.93個百分點(diǎn)。半喂入水稻收割機(jī)收割雖具有收割損失率低、含雜率低并能保留整桿稻草等作業(yè)優(yōu)勢，但其“三低”即性價(jià)比低、效率低、經(jīng)營效益低等劣勢依然為現(xiàn)實(shí)的消費(fèi)者所詬病，終淪為市場的“棄兒”。特別是隨著全喂入水稻機(jī)產(chǎn)品性能的改良與快速提升，尤其是“縱軸流”、“雙滾筒”全喂入機(jī)型的迅速成熟，其良好的性價(jià)比贏得了中高端用戶的認(rèn)可，對半喂入收割機(jī)市場形成強(qiáng)大沖擊，導(dǎo)致半喂入收割機(jī)市場發(fā)展空間進(jìn)一步被壓縮。

　　當(dāng)然這種發(fā)展走勢并不是一成不變的。如果從未來的發(fā)展趨勢分析，半喂入收割機(jī)迎來“第二春”并不是沒有可能，但需要一個過程，這個過程就是我國土地流轉(zhuǎn)及隨之而來的規(guī)模化、集約化經(jīng)營。隨著家庭農(nóng)場、種糧大戶等農(nóng)村組織的崛起，半喂入收割機(jī)或?qū)⒂瓉硐乱粋€發(fā)展的春天。因?yàn)檫@些用戶更關(guān)注糧食的收割效果，尤其重視收割機(jī)作業(yè)過程中的損失率，半喂入收割機(jī)或?qū)⒁虼嗽俅紊仙秊槭袌龅?ldquo;寵兒”。

　　全喂入收割機(jī)市場作為需求主流，其需求結(jié)構(gòu)也處于較快的變化中。2kg/s≤喂入量＜3kg/s機(jī)型依然是市場的主力機(jī)型，以49.27%的占有率占據(jù)市場半壁江山，這與久保田每年近兩萬臺并且就此一種機(jī)型關(guān)系密切。但2014年該機(jī)型已出現(xiàn)走低趨勢，同比下降了29.17%，占比下降12.28個百分點(diǎn)。與之相反，3kg/s≤喂入量＜5kg/s的機(jī)型出現(xiàn)較大幅度增長，市場大型化趨勢凸顯。

　　區(qū)域需求轉(zhuǎn)移    新市場發(fā)力

　　2014年，履帶式水稻機(jī)市場的區(qū)域市場呈現(xiàn)出兩個突出特點(diǎn)：其一，區(qū)域市場集中度較高。市場調(diào)查顯示，需求前十的區(qū)域市場，占市場總量的90%。其二，區(qū)域市場需求轉(zhuǎn)移。2014年，區(qū)域市場需求明顯出現(xiàn)較大變化，由原來的黑龍江、江蘇等主力市場向湖南、江西等機(jī)收率低的市場轉(zhuǎn)移。湖南、江西兩市場的占比分別達(dá)到了19.6%和18.2%，較之2013年大幅度攀升。

　　競爭激烈   競爭格局較為穩(wěn)定

　　2014年，國內(nèi)水稻收割機(jī)市場競爭較為激烈，生產(chǎn)集中度不斷提高，其市場份額主要集中在前五大品牌之手，累計(jì)占比已高達(dá)91.98%，較之2013年提高了4.36個百分點(diǎn)。

　　從水稻機(jī)主力品牌分析，久保田依然以33.61%的市場占有率穩(wěn)居“頭牌”，形成了三分天下有其一的競爭格局。而沃得、福田雷沃、星光和中聯(lián)重機(jī)也占據(jù)著較大的市場份額，競爭格局仍較為穩(wěn)定。

　　從幾大品牌2014年的表現(xiàn)看，受市場整體環(huán)境的影響，其增幅卻呈現(xiàn)出不同程度的下滑，有的品牌下滑幅度高達(dá)50%以上。